Detalle del cliente

Aquí encontrará una vista completa del cliente: datos de contacto, ubicaciones, documentos, etiquetas e historial de protocolos.

Detalle del clienteDesktop

Acceso

Puede abrir el detalle del cliente:

Haciendo clic en una fila de la lista de clientes
Haciendo clic en el nombre del cliente en el detalle del protocolo
Desde la búsqueda del formulario de protocolo

Encabezado de la página

En la parte superior verá:

Botón Atrás — vuelve a la lista de clientes y conserva los filtros
Nombre del cliente — mostrado en tamaño destacado

Acciones en el encabezado

Botón	Descripción
Nuevo protocolo	Crea un protocolo para este cliente
Editar	Abre el diálogo de edición del cliente
Eliminar	Abre el diálogo para eliminar el cliente

Nota: En móvil, los botones Editar y Eliminar están disponibles en el menú de desbordamiento (⋮). Todas las acciones de edición requieren conexión a internet. La disponibilidad de los botones depende de los permisos configurados por el administrador.

Datos de contacto y de empresa

La tarjeta muestra los datos básicos del cliente:

Datos de contacto

Dato	Descripción
Email	Email principal de contacto del cliente
Email para protocolos	Dirección especial para notificaciones de protocolos, si está configurada
Email para facturas	Dirección especial para facturas, si está configurada
Dirección predeterminada	Resumen de la ubicación predeterminada con enlace al mapa

Nota: El teléfono y la persona de contacto se configuran en cada ubicación, no directamente en el cliente.

Datos de empresa

Para clientes de empresa:

CIF/NIF — número de identificación de la organización
NIF fiscal — número de identificación fiscal
NIF IVA — número de IVA

Al hacer clic en un email se abre su cliente de correo.

Estadísticas y datos del sistema

La tarjeta muestra:

Estadísticas

Dato	Descripción
Número de protocolos	Número total de protocolos del cliente
Último protocolo	Fecha del último protocolo

Si el cliente tiene protocolos, aparece el botón Ver protocolos del cliente, que le lleva al historial de protocolos filtrado por este cliente.

Datos del sistema

Creado — fecha de creación del registro del cliente
Actualizado — fecha de la última modificación

Portal de cliente

La tarjeta Acceso al portal muestra si el cliente tiene acceso al portal de cliente:

Lista de usuarios asignados — email, nombre y fecha del último inicio de sesión
Número de cuentas — entre paréntesis verá el estado actual, por ejemplo “1/5”
Botón Invitar / Añadir — para enviar una invitación al portal

Para crear acceso al cliente, siga la guía invitar al cliente al portal.

Nota: El botón de invitación solo está disponible si tiene el permiso correspondiente configurado por el administrador.

Ubicaciones

La sección muestra todas las ubicaciones o direcciones del cliente. La ubicación predeterminada aparece siempre en primer lugar.

Vista de ubicaciones

En desktop, las ubicaciones se muestran en una tabla con estas columnas:

Columna	Descripción
Nombre	Identificación de la ubicación, por ejemplo “Almacén Košice”, con la indicación de predeterminada
Dirección	Dirección completa: calle, código postal y ciudad
Contacto	Persona de contacto, teléfono y email en esa ubicación
Protocolos	Número de protocolos realizados en esta ubicación
Documentos	Número de documentos asignados a la ubicación

En móvil se muestran como tarjetas con la información clave.

Detalle de la ubicación

Al hacer clic en una fila de ubicación o en el icono de flecha, se abre el detalle de la ubicación con una vista completa:

Estadísticas — número de protocolos y documentos en esta ubicación
Información de la ubicación — dirección, persona de contacto, teléfono, email, horario de apertura y posición GPS
Documentos — lista de documentos asignados a la ubicación: fichas de seguridad, certificados, contratos y mapas
Protocolos — historial de todos los protocolos realizados en esta ubicación

Si la ubicación tiene coordenadas GPS, al hacer clic en la dirección se abre la posición en Google Maps.

Acciones con la ubicación

Si tiene permiso para editar el cliente:

Acción	Icono	Descripción
Establecer como predeterminada	☆	Cambia la ubicación predeterminada, con confirmación
Editar	✏️	Abre el formulario de edición
Eliminar	🗑️	Elimina la ubicación, con confirmación, solo si el cliente tiene más de una ubicación

Nota: Todas las acciones requieren conexión a internet. Cada cliente debe tener siempre al menos una ubicación.

Añadir una nueva ubicación

Haga clic en Añadir ubicación en el encabezado de la sección
Complete el formulario:
- Nombre de la ubicación (obligatorio) — por ejemplo “Almacén” o “Sucursal Bratislava”
- Calle y número (obligatorio)
- Código postal (obligatorio)
- Ciudad (obligatorio)
- Planta (opcional) — número de planta
- Apartamento / oficina (opcional) — número de apartamento u oficina
- Persona de contacto (opcional)
- Teléfono (opcional)
- Email (opcional)
- Horario de apertura (opcional)
- Coordenadas GPS (opcional) — configúrelas en el mapa o busque la dirección
- Nota (opcional) — nota interna
Haga clic en Guardar

Consejo: Use la búsqueda del mapa. Después de introducir la dirección, se completan automáticamente los campos calle, ciudad y código postal.

Ubicación predeterminada

La ubicación predeterminada se utiliza:

Como selección predeterminada al crear un nuevo protocolo
En vistas generales y listas de clientes

Para cambiar la ubicación predeterminada:

Haga clic en el icono de estrella de la ubicación deseada
Confirme el cambio en el diálogo

Documentos en la ubicación

Puede asignar documentos a una ubicación, por ejemplo mapas de colocación de cebos, contratos o fichas de seguridad. Un documento puede asignarse a varias ubicaciones.

En el detalle de la ubicación encontrará la sección Documentos con opciones para:

Subir un nuevo documento con el botón +
Ver una vista previa del documento
Editar o eliminar el documento

Edición del cliente

Cómo editar los datos

Haga clic en el botón Editar del encabezado o en el menú ⋮ en móvil
Se abrirá un diálogo con el formulario
Modifique los campos necesarios
Haga clic en Guardar

Qué puede editar

Nombre del cliente
Email y otros emails, por ejemplo para protocolos o facturas
Datos de facturación: CIF/NIF, NIF fiscal y NIF IVA

Nota: La persona de contacto y el teléfono se editan en cada ubicación.

Quién puede editar clientes

El administrador puede conceder estos permisos en la configuración de permisos:

Editar todos los clientes — el usuario puede editar cualquier cliente
Editar clientes propios — el usuario solo puede editar clientes que creó personalmente

Eliminación del cliente

Procedimiento de eliminación

Haga clic en el botón rojo Eliminar o en el menú ⋮ en móvil
Confirme la acción en el diálogo

Advertencia: La eliminación es irreversible. El diálogo le avisará si el cliente tiene protocolos asignados.

Quién puede eliminar clientes

Para eliminar un cliente necesita el permiso correspondiente. Si no ve el botón Eliminar, no tiene permiso para eliminar clientes; contacte con el administrador.

Modo offline

En modo offline:

El detalle del cliente está disponible si se cargó antes y está guardado localmente
Los botones de edición están desactivados
El botón Nuevo protocolo funciona y guarda el protocolo offline

Consejos

Consejo: Use etiquetas para identificar rápidamente clientes importantes.

Consejo: Al trabajar con una empresa grande, añada cada ubicación con su propia persona de contacto; facilita la selección en campo.

Consejo: Configure coordenadas GPS para ubicaciones que visita con frecuencia; facilita la selección por posición.

Consejo: Establezca como predeterminada la ubicación donde realiza trabajos con más frecuencia.

Consejo: Al hacer clic en el número de documentos en la tabla de ubicaciones, accederá rápidamente a los documentos de esa ubicación.