Etiquetas
Etiquetas de color para categorizar clientes y protocolos. Las etiquetas permiten marcar y filtrar registros de forma flexible.
Campos
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre | Texto de la etiqueta | Sí |
| Color | Color de fondo | Sí |
| Tipo de entidad | Protocolo o Cliente | Sí |
| Visibilidad | Quién ve la etiqueta (todos o roles seleccionados) | Sí |
Tipo de entidad
Las etiquetas están separadas por tipo de entidad:
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Protocolo | Etiquetas asignables a protocolos |
| Cliente | Etiquetas asignables a clientes |
En la parte superior de la página puede filtrar la vista por tipo de entidad.
Visibilidad
Las etiquetas pueden tener distinta visibilidad:
- Todos - La etiqueta la ven todos los usuarios
- Roles seleccionados - La etiqueta la ven solo usuarios con roles seleccionados
Esto es útil para marcas internas que el cliente no debe ver (por ejemplo, “Cliente problemático”).
Contador de uso
La columna Usos muestra cuántas veces la etiqueta está asignada a entidades. Una etiqueta con uso mayor que cero no se puede eliminar - primero debe quitarla de todas las entidades.
Orden (Drag & Drop)
El orden de las etiquetas determina su visualización en formularios. Para cambiar el orden:
- Primero seleccione un tipo de entidad concreto (Protocolo o Cliente)
- Agarre el icono ⋮⋮ a la izquierda de la fila
- Arrástrelo a la posición deseada
Nota: En la vista “Todos” no se puede cambiar el orden - seleccione un tipo de entidad concreto.
Asignación de etiquetas
Las etiquetas se asignan:
- En el detalle del cliente - etiquetas de tipo “Cliente”
- En el detalle del protocolo - etiquetas de tipo “Protocolo”
Ejemplos de etiquetas
Para clientes:
- 🟢 Cliente VIP
- 🟡 Servicio regular
- 🔴 Facturas impagadas (visible solo para gerentes)
- 🔵 Cliente nuevo
Para protocolos:
- 🟠 Requiere follow-up
- 🟣 Reclamación
- 🔵 Auditoría HACCP
Edición de etiqueta
Para editar una etiqueta existente, haga clic en el icono ✏️ (lápiz) en la fila. Se abre un diálogo con los valores actuales.
En el diálogo puede modificar:
- Nombre de la etiqueta
- Color - selección de la paleta
- Tipo de entidad - Protocolo o Cliente
- Visibilidad - para quién será visible la etiqueta
Guarde los cambios con Guardar.
Nota: Cambiar el tipo de entidad puede afectar asignaciones existentes de la etiqueta.
Consejos
Consejo: Use colores coherentes para tipos de etiquetas similares (por ejemplo, rojo para problemas, verde para marcas positivas).
Consejo: Mantenga el número de etiquetas en un mínimo razonable - demasiadas etiquetas reducen su utilidad.
Para información general sobre la gestión de elementos, consulte el resumen de catálogos.