Ajustes de clientes
La pestaña Clientes configura la creación simplificada de clientes para el trabajo en campo.
Acceso
- Abra Ajustes.
- Seleccione la pestaña Clientes.
Creación Simplificada de Clientes
Si los técnicos crean a menudo protocolos para clientes puntuales, el modo simplificado acelera la creación del cliente y oculta campos que no son necesarios para un registro rápido.
Activar el Modo Simplificado
El interruptor principal activa la posibilidad de usar un formulario simplificado al crear un nuevo cliente desde el formulario del protocolo.
Cuando está activado, el usuario puede alternar entre:
- Formulario estándar - todos los campos, como nombre, identificador de empresa, identificador fiscal, email y dirección
- Formulario simplificado - campos básicos para una creación rápida
Requerir Email
El interruptor Requerir email en modo simplificado define si el email es obligatorio cuando se usa el formulario simplificado.
- Activado - el email es obligatorio.
- Desactivado - el email es opcional.
El campo email siempre está visible. Solo cambia si es obligatorio.
Nota: Este ajuste se muestra solo cuando el modo simplificado está activado.
Etiqueta Automática
Seleccione una etiqueta que se asignará automáticamente a los clientes creados en modo simplificado, por ejemplo “Puntual” o “Particular”.
| Opción | Comportamiento |
|---|---|
| Ninguna (no asignar etiqueta) | Los clientes no se etiquetan automáticamente |
| Etiqueta seleccionada | Cada cliente creado en modo simplificado recibe esta etiqueta |
La etiqueta automática ayuda a distinguir clientes puntuales de clientes regulares en la base de clientes y en los filtros.
Nota: Este ajuste se muestra solo cuando el modo simplificado está activado. La lista de etiquetas se carga desde las etiquetas de clientes existentes.
Consejos
Consejo: Cree una etiqueta “Puntual” en el catálogo de etiquetas antes de activar esta función. Así estará disponible en el selector de etiqueta automática.
Consejo: Si los técnicos no necesitan email para clientes puntuales, desactive Requerir email para crear clientes más rápido.
Temas Relacionados
- Resumen de ajustes - ajustes básicos
- Base de clientes - gestión de clientes
- Crear un protocolo - dónde se usa el modo simplificado
- Etiquetas - gestión de etiquetas para asignación automática