Detalle de la ubicación
Abra el detalle de la ubicación cuando necesite trabajar con una dirección concreta del cliente por separado: comprobar los datos de contacto, ver los documentos asignados al lugar o encontrar los protocolos realizados en esta ubicación.
Cómo llegar aquí
- Abra la base de clientes.
- Haga clic en el cliente.
- En la sección Ubicaciones, haga clic en una ubicación concreta.
También puede abrir el detalle desde enlaces en los protocolos o desde otras partes de la aplicación que trabajan con la dirección del cliente.
Qué encontrará aquí
En la parte superior verá el nombre de la ubicación y el nombre del cliente. Debajo del encabezado hay dos estadísticas rápidas:
| Dato | Qué significa |
|---|---|
| Protocolos | Número de protocolos realizados en esta ubicación |
| Documentos | Número de documentos asignados a esta ubicación |
Las estadísticas ayudan a comprobar rápidamente si la ubicación ya tiene historial de actuaciones y los documentos necesarios.
Información sobre la ubicación
La tarjeta Información sobre la ubicación muestra los datos guardados para la dirección:
- dirección completa,
- persona de contacto,
- teléfono,
- e-mail,
- horario de apertura,
- nota,
- enlace Ver en el mapa, si hay coordenadas GPS guardadas.
El teléfono y el e-mail son clicables. El enlace del mapa abre la ubicación en un servicio de mapas.
Edición de la ubicación
Si tiene permiso para editar clientes, en el encabezado aparecerá el botón Editar.
- Desktop: el botón Editar aparece directamente en el encabezado.
- Mobile: el botón está disponible en el menú Más opciones.
La edición requiere conexión a internet. Si está offline, el botón no estará disponible.
Nota: Si no ve el botón Editar, no tiene permiso para editar la ubicación configurado por el administrador.
Documentos
La sección Documentos muestra los documentos asignados a la ubicación. Pueden ser, por ejemplo, contratos, certificados, mapas u otros documentos necesarios para trabajar en ese lugar.
Si tiene permiso para gestionar documentos, puede:
- subir un nuevo documento para la ubicación,
- abrir una vista previa del documento,
- editar los datos del documento,
- eliminar el documento.
Si no tiene permiso de gestión, verá los documentos solo en modo lectura.
Protocolos
La sección Protocolos muestra los protocolos más recientes realizados en esta ubicación.
Desde la fila del protocolo puede abrir su detalle. Si hay más protocolos, use el enlace para mostrar el historial completo filtrado por esta ubicación.
Cuándo usar el detalle de la ubicación
Use el detalle de la ubicación especialmente cuando:
- el cliente tiene varias ubicaciones y necesita trabajar solo con una de ellas,
- quiere comprobar documentos de un lugar exacto,
- busca el historial de actuaciones en una dirección concreta,
- necesita completar o corregir los datos de contacto de la ubicación.
Artículos relacionados
- Detalle del cliente - resumen completo del cliente y de todas sus ubicaciones
- Documentos - trabajo con documentos en la aplicación
- Historial de protocolos - búsqueda y filtrado de protocolos