Base de datos de clientes
La base de datos de clientes es el lugar central para gestionar todos sus clientes.
Acceso
Puede abrir la base de datos de clientes:
- Haciendo clic en Clientes en el menú lateral
- Desde el Dashboard, haciendo clic en la tarjeta Clientes
- En móviles, mediante el icono Clientes en la navegación inferior
Vista de clientes
Vista de tabla (Desktop)
En desktop, los clientes se muestran en una tabla con estas columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la empresa o de la persona |
| ID fiscal | Número de identificación de la organización |
| Email de contacto | |
| Ciudad | Ciudad de la dirección (sede/facturación) |
| Protocolos | Número de protocolos creados |
| Etiquetas | Etiquetas asignadas (si están habilitadas) |
Vista de tarjetas (Mobile)
En dispositivos móviles, los clientes se muestran como tarjetas con la información clave.
Ocultar columnas
Al hacer clic en el icono columnas de la barra de herramientas, puede ocultar o mostrar columnas individuales de la tabla.
Búsqueda de clientes
Búsqueda rápida
- Escriba texto en el campo de búsqueda del encabezado
- Los resultados se filtran automáticamente
Puede buscar por:
- Nombre del cliente
- ID fiscal
- Dirección
Filtro de columnas
En los encabezados de las columnas Nombre, Email y Ciudad hay un campo para filtrar por esa columna.
Filtro por etiquetas
Si tiene permiso para ver etiquetas:
- Haga clic en Filtro en la barra de herramientas
- Seleccione etiquetas en el diálogo
- Se mostrarán solo los clientes con las etiquetas seleccionadas
Ordenación
Al hacer clic en el encabezado de una columna cambia la ordenación:
- Primer clic: ascendente ↑
- Segundo clic: descendente ↓
La ordenación predeterminada es por nombre ascendente (A-Z).
Paginación
- De forma predeterminada se muestran 20 clientes por página
- Puede cambiar el número a 10, 50 o 100
- Use los botones « y » para navegar entre páginas
URL y uso compartido de filtros
Todos los filtros se guardan en la URL, por lo que puede:
- Compartir un enlace con los filtros aplicados
- Mantener los filtros después de recargar la página
- Guardar un marcador con una configuración de filtros usada con frecuencia
Crear un nuevo cliente
Desde la base de datos de clientes
- Haga clic en + Nuevo cliente en el encabezado
- Complete el formulario
- Haga clic en Guardar
Directamente desde el formulario de protocolo
- Al crear un protocolo, haga clic en Nuevo cliente
- Complete los datos básicos
- El cliente se seleccionará automáticamente para el protocolo
Importación desde un sistema externo
Si utiliza el sistema de facturación SuperFaktura, puede importar clientes en lote sin introducirlos manualmente. La importación crea automáticamente clientes, incluidas direcciones y datos de contacto. Encontrará más detalles en la documentación de integraciones.
Datos del cliente
Datos obligatorios
- Nombre - nombre de la empresa o de la persona física
Datos opcionales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID fiscal | Número de identificación de la organización |
| NIF/Tax ID | Número de identificación fiscal |
| VAT ID | Número de IVA |
| Persona de contacto | Persona principal de contacto de la empresa |
| Email de contacto (a nivel de empresa) | |
| Notas | Notas internas sobre el cliente |
Nota: El teléfono y otros datos de contacto se introducen a nivel de cada dirección.
Gestión de direcciones
Cada cliente puede tener varias direcciones (sede, sucursales, establecimientos).
Tipos de dirección
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Facturación | Sede de la empresa, usada para facturación |
| Establecimiento | Lugar donde se realiza el trabajo |
Añadir dirección
- Abra el detalle del cliente
- En la sección Direcciones, haga clic en + Añadir dirección
- Complete:
- Nombre de la dirección (p. ej. “Central”, “Almacén Košice”)
- Tipo de dirección
- Calle y número
- Código postal y ciudad
- Persona de contacto en el lugar
- Teléfono
- Haga clic en Guardar
Coordenadas GPS
Puede establecer coordenadas GPS para las direcciones:
- Haga clic en Establecer ubicación junto a la dirección
- Busque la dirección en el mapa o haga clic en el mapa
- Confirme la ubicación
Las coordenadas GPS permiten la función “Clientes cercanos” en el dashboard.
Detalle del cliente
Al hacer clic en una fila o tarjeta de cliente, se abre el detalle que contiene:
- Todos los datos del cliente
- Lista de direcciones con opción de edición
- Historial de protocolos del cliente
- Etiquetas asignadas
- Botón para crear un nuevo protocolo
Edición de datos del cliente
En el detalle del cliente, haga clic en Editar para abrir el diálogo de edición.
En el diálogo puede editar:
- Datos básicos (nombre, ID fiscal, NIF/Tax ID, VAT ID)
- Persona de contacto y email
- Notas
Guarde los cambios con Guardar.
Exportar datos
Para exportar la lista de clientes:
- Configure los filtros según sea necesario
- Haga clic en Exportar (icono de descarga)
- El archivo se descargará en formato CSV
Consejos
Consejo: Use nombres de dirección coherentes (p. ej. “Establecimiento Bratislava”, “Almacén Košice”) para una mejor orientación.
Consejo: Complete el ID fiscal: ayuda a evitar registros duplicados y facilita la búsqueda.
Consejo: Establezca coordenadas GPS para las direcciones que visita con frecuencia; facilita la selección del cliente en campo.
Consejo: Los filtros permanecen en la URL, por lo que puede guardar un marcador con una configuración de filtros usada con frecuencia.