Calendario de protocolos
El calendario muestra los protocolos distribuidos en el tiempo y por técnicos. Úselo cuando desee programar el trabajo de los próximos días, planificar rápidamente un nuevo protocolo o reprogramar una fecha.
Apertura del calendario
El calendario es la segunda vista del historial de protocolos, por lo que trabaja con los mismos protocolos, solo que organizados de otra manera.
- Desktop: En la barra superior, haga clic en el conmutador Calendario (junto a Lista).
- Móvil: Bajo la barra superior, toque Calendario.
Tanto la vista elegida como el periodo se guardan en la dirección de la página, de modo que puede guardar el enlace como marcador o compartirlo.
Modos de vista
En la barra del calendario elige cómo se mostrarán los protocolos:
| Modo | Qué muestra |
|---|---|
| Semana del equipo | La semana en columnas con los técnicos uno junto a otro — una visión general de quién hace qué. Modo predeterminado (imagen inicial arriba). |
| Vista diaria | Un solo día como línea temporal con horas y técnicos |
| Agenda | Lista de los protocolos de la semana ordenados por días y fecha |
| Vista mensual | Todo el mes con los protocolos en cada día |
Vista diaria — línea temporal del día seleccionado con los técnicos:
Agenda — protocolos de la semana ordenados por días:
Vista mensual — todo el mes a la vez:
Densidad de tarjetas
Junto a la selección del modo puede cambiar cuántos detalles se muestran en las tarjetas de los protocolos: Compacto, Estándar o Detallado. La aplicación recuerda esta configuración para su sesión.
Filtro por técnico
Al seleccionar Todos los técnicos o un técnico concreto, limita el calendario únicamente a sus protocolos. La posibilidad de elegir técnicos depende de sus permisos.
Navegación por periodos
Con los botones de la barra se desplaza por el tiempo:
- Anterior / Siguiente — avance de una semana (o de un mes en la vista mensual)
- Esta semana / Este mes — regreso al periodo actual
En la barra ve también un breve resumen: el número total de protocolos, cuántos de ellos se pueden mover, cuántos están en revisión y cuántos son de solo lectura.
Planificar un protocolo
Con el botón Planificar protocolo prepara rápidamente un protocolo con fecha, sin necesidad de abrir el formulario completo.
En el diálogo rellena:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Empresa para la que se planifica el trabajo |
| Ubicación | Dirección/lugar de prestación del cliente seleccionado |
| Fecha | Día del trabajo planificado |
| Técnico | Quién realizará el trabajo |
| Inicio y Fin | Intervalo de tiempo (el fin debe ser posterior al inicio) |
| Tipo de trabajo | Tipo de trabajo seleccionado |
| Instrucción para el técnico | Nota interna opcional, visible solo para el equipo |
Tras guardar se crea un protocolo en curso con una fecha futura, que se muestra en la lista y en el calendario con la etiqueta Planificado. El técnico lo completará y finalizará más tarde como un protocolo habitual.
Nota: Un protocolo planificado es un registro preparado de antemano — el trabajo se confirma únicamente al finalizar y enviar el protocolo.
Consejo: También puede planificar un protocolo haciendo clic directamente en un espacio libre de la semana del equipo o de la vista diaria — la fecha, la hora y el técnico se rellenan previamente según el lugar donde haya hecho clic.
Mover protocolos
En el ordenador puede mover un protocolo a otra fecha o a otro técnico arrastrándolo con el ratón a la nueva posición. Al soltarlo, la fecha se guarda automáticamente.
Solo se pueden mover los protocolos en curso que no esté editando otra persona en ese momento. Los protocolos en revisión, enviados y cancelados son de solo lectura en el calendario.
Advertencia: Mover y planificar requieren conexión a internet. En móvil, mover no está disponible — la fecha se edita desde el detalle del protocolo (más abajo).
Detalle del protocolo desde el calendario
Al hacer clic en un protocolo del calendario abre su detalle con un resumen: número, cliente, fecha y duración, técnico, tipo de trabajo y lugar. Con el botón Abrir protocolo accede al detalle del protocolo completo.
Si se trata de un protocolo en curso y no bloqueado, aquí mismo puede editar la Fecha, Desde, Hasta y el Técnico y guardar con el botón Guardar cita. En los protocolos que no se editan (en revisión, enviados, cancelados, bloqueados o sin conexión), solo se muestra la información de que son de solo lectura.
Búsqueda
El campo de búsqueda de la barra superior funciona también en el calendario — se muestran únicamente los protocolos que coinciden con el texto introducido (número, cliente, lugar, técnico o tipo de trabajo).
Disponibilidad
La vista del calendario, la planificación y la selección de técnicos dependen de los permisos que haya configurado el administrador. Si no ve alguna opción, contacte con el administrador.