Detalle del protocolo

Aquí encontrará todos los datos del protocolo — desde la información del cliente y el trabajo realizado hasta la línea temporal de cambios y la descarga del PDF.

Detalle del protocoloDesktop

Acceso al detalle

Abra el detalle del protocolo:

• Haciendo clic en una fila del historial de protocolos
• Haciendo clic en el número de protocolo en la lista
• Mediante enlace directo (la URL contiene el ID del protocolo)

Encabezado

En la parte superior de la página encontrará:

• Número de protocolo — identificador único del protocolo
• Estado del protocolo — etiqueta de color (ver abajo)
• Etiqueta de revisión — si el protocolo se volvió a abrir, aparece Rev. 1, Rev. 2, etc.
• Etiqueta de bloqueo — si alguien edita el protocolo, verá En edición (un compañero) o Editando usted (usted)
• Nombre del cliente — para orientación rápida
• Botón atrás — regreso al historial de protocolos

Nota sobre bloqueos: La aplicación evita que varios usuarios editen el mismo protocolo al mismo tiempo. Si ve En edición, espere a que el compañero termine o contacte con él.

Estado del protocolo

Cada protocolo tiene un estado que informa en qué fase se encuentra:

Consejo: El estado Devuelto aparece solo cuando el protocolo está en progreso y la última acción fue devolución desde revisión. Se ve en el encabezado y en la lista de protocolos.

Flujo del ciclo de vida

El flujo depende de la configuración del proceso de protocolo en su organización. El administrador lo configura en configuración del protocolo.

Sin proceso (envío directo)

La configuración más simple. El técnico completa el formulario y con un clic envía el protocolo al cliente.

1. El técnico completa el formulario
2. Hace clic en Enviar → el protocolo queda Enviado (final)
3. El PDF se genera y se envía al cliente por e-mail

Sin pasos intermedios ni revisión. Adecuado si trabaja solo o no necesita aprobación.

Con revisión opcional

El técnico puede guardar el protocolo, volver más tarde y decidir si enviarlo directamente o dejarlo para revisión.

1. El técnico completa el formulario
2. Hace clic en Guardar → el protocolo queda En progreso
3. El técnico puede volver en cualquier momento, editar y después:
   • Hacer clic en Enviar → el protocolo queda Enviado (final)

El superior ve los protocolos en progreso y puede revisarlos o enviarlos.

Con revisión obligatoria

El técnico debe entregar cada protocolo para revisión. Solo el superior puede enviarlo al cliente.

1. El técnico completa el formulario
2. Hace clic en Guardar → el protocolo queda En progreso
3. Cuando el formulario está completo, hace clic en Para revisión → el protocolo queda En revisión
4. El superior revisa el protocolo:
   • Si está correcto → hace clic en Enviar → el protocolo queda Enviado (final)
   • Si necesita corrección → lo devuelve al técnico → el protocolo queda Devuelto
5. El técnico corrige y vuelve a entregar Para revisión
6. Tras la aprobación, el superior envía → Enviado

Preparación de protocolos por el gerente

Si esta opción está activada, el gerente puede crear la base del protocolo antes de la intervención:

1. El gerente crea el protocolo y completa datos conocidos (cliente, dirección, tipo de trabajo)
2. Asigna el protocolo a un técnico
3. El técnico completa en terreno los datos faltantes (materiales, fotos, firmas)
4. Continúa según el modo de revisión configurado (envía directamente o entrega para revisión)

Reapertura de un protocolo enviado

Si esta opción está activada, el superior puede abrir para corrección un protocolo ya enviado:

1. El superior abre el protocolo enviado
2. Hace clic en Reabrir — aparece un diálogo de confirmación
3. Opcionalmente completa Motivo de reapertura (por ejemplo, „corrección de cantidad de material”, „añadir firma”)
4. Confirma la acción — el protocolo vuelve al estado En progreso
5. Tras la corrección, vuelve a pasar por el proceso de revisión y envío
6. El número de revisión aumenta automáticamente — en el siguiente envío aparece Rev. 1, Rev. 2, etc.

Nota: En una revisión no se pueden cambiar el cliente ni la ubicación — la revisión corrige el protocolo del mismo cliente. Para otro cliente, cree un protocolo nuevo.

Consejo: El motivo de reapertura es opcional, pero se recomienda completarlo — ayuda a los compañeros y a usted más tarde a entender por qué se modificó el protocolo.

Cada reapertura se registra en la línea temporal y la versión original permanece en el historial. En las revisiones, las firmas obligatorias se convierten en advertencias — no son necesarias para reenviar si ya estaban presentes en el primer envío.

Cambio pendiente en el dispositivo

Si editó el protocolo sin conexión, una barra en la parte superior del detalle muestra el estado de su cambio:

• Cambio pendiente de envío — se guarda automáticamente al recuperar la conexión; con Abrir cambio aún puede editarlo
• El cambio se está enviando… — espere hasta que se guarde
• Guardado – listo para enviar — el cambio está guardado; envíe el protocolo con Enviar (selecciona las direcciones de correo) o envíelo A revisión; Cerrar oculta el aviso
• El protocolo ha cambiado mientras tanto — otra persona guardó una versión más reciente; Abrir mi cambio muestra las diferencias y usted decide qué versión conservar, o Descartar mi cambio
• No se puede guardar el cambio — por ejemplo, el protocolo se envió o se canceló mientras tanto; abra el cambio o descártelo
• No se pudo enviar el cambio — Intentar de nuevo

Hasta que se guarde el cambio, los botones Enviar y A revisión de la parte superior están desactivados — enviarían el protocolo sin su cambio.

Más información en la guía Modo offline.

Acciones con el protocolo

Ver PDF

Al hacer clic en Ver PDF, el protocolo se abre en el visor PDF dentro de la aplicación. El visor permite:

• Acercar y alejar
• Pasar páginas
• Descargar al dispositivo

Descargar PDF

El botón Descargar PDF guarda el archivo directamente en su dispositivo. El nombre del archivo corresponde al número de protocolo.

Compartir

El botón Compartir abre el menú de uso compartido del sistema de su dispositivo. Puede compartir:

• Por e-mail
• Por aplicaciones de mensajería
• Guardando en archivos
• Con otra aplicación instalada

Nota: La función de compartir depende de las capacidades de su dispositivo y navegador.

Reenviar PDF

Si necesita reenviar el protocolo por e-mail:

1. Haga clic en Reenviar PDF
2. En el diálogo seleccione destinatarios:
   • E-mail de la dirección del cliente
   • E-mail del cliente (empresa)
   • E-mail del administrador/gerente
   • Dirección de e-mail propia
3. Haga clic en Enviar

Puede seleccionar varios destinatarios a la vez.

Eliminar protocolo

Si tiene permiso para eliminar protocolos:

1. Haga clic en Eliminar (icono de papelera)
2. Confirme la acción en el diálogo

Advertencia: Eliminar un protocolo es irreversible. Un protocolo eliminado no se puede restaurar.

Línea temporal

Debajo del encabezado del protocolo encontrará la línea temporal — vista cronológica de todos los eventos y cambios desde la creación del protocolo.

Línea temporal del protocoloDesktop

Tipos de eventos

Qué aparece en el detalle del evento

En cada evento verá:

• Fecha y hora — cuándo ocurrió
• Quién — nombre del usuario que realizó la acción
• Secciones modificadas — etiquetas de color que muestran dónde hubo cambios (por ejemplo, Materiales, Plagas, Fotos)

Al hacer clic en Detalle de cambios se despliega una vista detallada:

• En campos de texto verá el valor anterior y el nuevo
• En listas (materiales, plagas) verá elementos añadidos, eliminados o modificados
• En fotografías verá vistas previas de fotos añadidas o eliminadas

Qué ve el cliente en el portal

En el portal del cliente, el cliente ve una línea temporal abreviada:

• creación, firmas, envío con el número de revisión, reapertura para corrección con el motivo y cancelación,
• cambios después de la primera firma o del primer envío: solo los nombres de las secciones que el cliente ve en el detalle o en el PDF, sin valores anteriores ni nuevos (los tiene en el anexo del PDF).

El cliente no ve la ronda de revisión (entrega para revisión, devolución para corrección), los cambios de asignación del técnico, los protocolos relacionados, las facturas, las facturas rectificativas, los destinatarios del e-mail ni los datos internos del protocolo (nota de planificación, estado de facturación). Las opciones de las secciones determinan qué secciones recibe el cliente.

Línea temporal del protocolo en el portal del clienteDesktop

Aviso de firmas no válidas

Si después de firmar el protocolo se modificaron datos, la aplicación avisa de dos maneras:

1. Banner amarillo en la parte superior del detalle

Sobre el protocolo aparece un banner destacado „La firma ya no corresponde al estado actual del protocolo”. El banner muestra:

• Qué firmas perdieron validez — cliente, técnico o ambas
• Secciones modificadas — etiquetas de color con nombres de campos donde hubo cambio (por ejemplo, Materiales, Plagas, Notas)
• Botón „Mostrar historial de cambios” — desplaza directamente a la línea temporal

2. Evento en la línea temporal

En la línea temporal aparece el evento Firma no válida con detalle de los campos que invalidaron la firma.

¿Qué hacer? Abra el protocolo para editar (si tiene permiso) y firme de nuevo — las firmas se actualizan y el banner desaparece. Así se confirma que las firmas corresponden a los datos actuales.

Secciones del detalle

El detalle del protocolo se divide en varias secciones. La visualización de cada sección depende de la configuración de su organización.

Datos del cliente

• Nombre / Nombre de empresa
• Dirección de facturación (sede)
• E-mail y teléfono de contacto
• Identificador fiscal, NIF, IVA (si se completaron)

Lugar de trabajo

Información del establecimiento donde se realizó el trabajo:

• Nombre del establecimiento (si es diferente de la sede)
• Dirección del trabajo
• Persona de contacto en el lugar
• Teléfono y e-mail del lugar de trabajo

Detalles del trabajo

• Fecha y hora de inicio
• Fecha y hora de fin
• Tipo de trabajo (por ejemplo, desratización, desinsectación)
• Subtipo de trabajo (por ejemplo, control preventivo)
• Fecha de creación del protocolo

Etiquetas

Etiquetas de color (etiquetas) asignadas al protocolo. Si tiene permiso:

• Puede añadir nuevas etiquetas con +
• Puede quitar etiquetas con × junto a la etiqueta

Nota: La disponibilidad de etiquetas depende de sus permisos configurados por el administrador.

Técnicos

• Técnico principal — responsable de realizar el trabajo
• Técnicos adicionales — técnicos colaboradores (si se indicaron)

Posiciones (GPS)

Si el protocolo contiene datos GPS:

• Inicio del trabajo — posición al abrir el formulario
• Fin del trabajo — posición al guardar el protocolo
• Sincronización — posición al sincronizar el protocolo offline

Las posiciones las registra el técnico al que está asignado el protocolo, y solo una vez. Las ediciones del protocolo por otros usuarios (por ejemplo, la oficina) no las cambian, y el formulario no obtiene su posición. Un protocolo preparado por el gerente para un técnico no tiene posiciones hasta que el técnico lo guarda.

Al hacer clic en las coordenadas se abre la ubicación en Google Maps.

Plagas

Lista de plagas encontradas con datos:

• Especie de plaga
• Especificación más detallada (si se indicó)
• Cantidad/intensidad

Materiales utilizados

Lista de materiales usados durante el trabajo:

• Nombre del material
• Cantidad
• Concentración (si se indicó)

Instalaciones

Lista de dispositivos instalados:

• Tipo de dispositivo
• Número de unidades

Documentación fotográfica

Galería de fotos del lugar de trabajo. Al hacer clic en una foto se amplía. En la vista ampliada puede:

• Pasar entre fotos arrastrando
• Acercar detalles
• Cerrar haciendo clic fuera de la imagen

Deficiencias

Muestra deficiencias detectadas por categorías:

• Deficiencias organizativas — problemas de organización del trabajo
• Deficiencias constructivas — defectos del edificio
• Deficiencias higiénicas — problemas de higiene

Para cada categoría se muestra:

• Estado (sí/no/sin deficiencias)
• Descripción de la deficiencia
• Fotografías (si se adjuntaron)

Información adicional

• Almacenamiento temporal del sistema
• Evento asegurado
• Número de concesionarios
• Fecha de la siguiente intervención
• Fecha del siguiente control

Recomendaciones

Lista de recomendaciones para el cliente. Cada recomendación contiene:

• Nombre/título
• Texto de recomendación
• Imagen ilustrativa (si fue asignada)

Notas

Notas de texto del protocolo introducidas por el técnico.

Modo offline

En modo offline:

• ✅ Puede ver protocolos cargados antes de perder la conexión
• ✅ Puede editar el protocolo — el cambio se guarda al recuperar la conexión
• ⚠️ Los PDF y las fotos solo están disponibles si los abrió antes con conexión
• ❌ Compartir y enviar por e-mail no es posible

Consejos

Consejo: Si necesita encontrar rápidamente un protocolo concreto, use la búsqueda por número de protocolo en el historial.

Consejo: Al compartir desde mobile puede enviar el protocolo directamente por WhatsApp u otra aplicación de mensajería.

Consejo: Las etiquetas ayudan a categorizar protocolos para filtrarlos después — por ejemplo, „urgente”, „reclamación” o „cliente VIP”.

Consejo: La línea temporal permite comprobar exactamente quién hizo cambios en el protocolo y cuándo.