Historial de protocolos
Aquí encontrará todos los protocolos creados. Puede buscarlos, filtrarlos por distintos criterios y descargar PDF.
Acceso
Puede abrir el historial de protocolos:
- haciendo clic en Protocolos en el menú lateral
- desde el Dashboard, haciendo clic en la tarjeta Protocolos
- en móvil, desde el icono Protocolos de la navegación inferior
Vista de protocolos
Vista de tabla (Desktop)
En desktop, los protocolos se muestran en una tabla con estas columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número | Número único del protocolo (en revisiones también con número de revisión) |
| Estado | Etiqueta de color: En borrador, En revisión, Enviado, Devuelto o Cancelado |
| Cliente | Nombre del cliente |
| Dirección | Lugar donde se realizó el trabajo |
| Fecha de trabajo | Fecha en que se realizó el trabajo |
| Técnico | Nombre del técnico |
| Creado | Fecha y hora de creación del protocolo |
| Botón para descargar el PDF |
Etiquetas de estado
Cada protocolo tiene un estado de color:
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| En borrador | 🔵 azul | El protocolo se está creando o editando |
| En revisión | 🟣 violeta | Enviado para revisión por la persona responsable |
| Enviado | 🟢 verde | Enviado al cliente (final) |
| Devuelto | 🟠 naranja | Protocolo en borrador que fue devuelto para corrección |
| Cancelado | ⚫ gris | El protocolo fue cancelado |
Encontrará más información sobre los estados y el ciclo de vida en el detalle del protocolo.
Indicadores adicionales del protocolo
Junto a la etiqueta de estado pueden aparecer otros indicadores:
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Inactivo | El protocolo lleva más tiempo sin actividad. El administrador define el límite de días en la configuración del protocolo. Ayuda a no olvidar protocolos en borrador o enviados a revisión. |
| Rev. 1, Rev. 2 … | Número de revisión: el protocolo se reabrió y editó después de enviarlo |
| Lo está editando usted | Está editando este protocolo en otra ventana o dispositivo |
| Se está editando | Otro usuario está editando este protocolo; espere o contacte con él |
Los límites de inactividad los configura el administrador en la configuración del protocolo.
Nota: Los indicadores Lo está editando usted y Se está editando solo aparecen en protocolos en borrador o enviados a revisión. Los protocolos enviados ya no se editan directamente, por lo que no tienen bloqueo de edición.
Vista de tarjetas (Mobile)
En dispositivos móviles, los protocolos se muestran como tarjetas con la información clave, incluida la etiqueta de estado.
Ocultar columnas
Con el icono columnas de la barra de herramientas puede ocultar o mostrar columnas individuales de la tabla.
Búsqueda
Búsqueda rápida
- Escriba texto en el campo de búsqueda
- Los resultados se filtran automáticamente
Puede buscar por:
- número de protocolo
- nombre del cliente
- dirección
- nombre del técnico
Filtrado por columnas
En el encabezado de cada columna hay un campo para filtrar por esa columna.
Filtros avanzados
Filtro por fecha
Haga clic en el icono de calendario junto a la columna de fecha para abrir la selección de periodo:
- Fecha de trabajo: periodo en que se realizó el trabajo
- Fecha de creación: periodo en que se creó el protocolo
Filtro por etiquetas
Si tiene permiso para ver etiquetas:
- Haga clic en el botón Etiquetas de la barra de herramientas
- Seleccione las etiquetas por las que desea filtrar
- Solo se mostrarán los protocolos con las etiquetas seleccionadas
Filtro por deficiencias
- Haga clic en el botón Deficiencias de la barra de herramientas
- Seleccione los tipos de deficiencia:
- Organizativas
- Constructivas
- Higiénicas
- Se mostrarán los protocolos que tienen los tipos de deficiencia seleccionados
Diálogo de filtros avanzados
Haga clic en el icono filtro para abrir un diálogo con todos los filtros en un solo lugar.
Borrar filtros
Los filtros activos se muestran como chips debajo del campo de búsqueda. Haga clic en X junto a un filtro para quitarlo.
Ordenación
Haga clic en el encabezado de una columna para cambiar la ordenación:
- primer clic: ascendente
- segundo clic: descendente
La ordenación predeterminada es por fecha de creación descendente (los más recientes primero).
URL y compartir filtros
Todos los filtros se guardan en la URL. Esto significa que:
- puede compartir un enlace con los filtros aplicados
- al recargar la página, los filtros se conservan
- el botón Atrás del navegador devuelve la configuración anterior de filtros
Protocolos offline y borradores
En la lista también aparecen:
- Protocolos offline: protocolos pendientes de sincronización (marcados como “Esperando sync”)
- Borradores: protocolos en curso (marcados como “Borrador”)
Estos elementos se distinguen visualmente de los protocolos sincronizados.
Detalle del protocolo
Haga clic en una fila o tarjeta para abrir el detalle del protocolo con la vista completa, la línea de tiempo de cambios, las secciones y la opción de descargar PDF.
Documentos PDF
Descargar PDF
- Haga clic en el icono PDF en la fila del protocolo
- O, en el detalle del protocolo, haga clic en Descargar PDF
- El PDF se descargará en su dispositivo
Qué contiene el PDF
- Encabezado con logotipo y datos de la empresa
- Datos del cliente y de la dirección
- Detalles del trabajo (fecha, hora, tipo)
- Todas las secciones según la configuración de visibilidad
- Firmas del cliente y del técnico
Paginación
Cuando hay muchos protocolos:
- por defecto se muestran 20 protocolos por página
- puede cambiar la cantidad a 10, 50 o 100
- use los botones « y » para navegar entre páginas
- al cambiar de página, la lista se desplaza automáticamente al inicio
Crear un nuevo protocolo
Desde el historial de protocolos puede crear un nuevo protocolo:
- haciendo clic en el botón + Nuevo protocolo en el encabezado de la página
- si tiene filtros aplicados, volverá a la lista filtrada después de crear el protocolo
Consejos
Consejo: Para encontrar rápidamente un protocolo, use su número: es único y preciso.
Consejo: Los filtros permanecen en la URL, por lo que puede guardar como marcador una configuración de filtros que use con frecuencia.
Consejo: En modo offline solo verá los protocolos sincronizados antes de perder la conexión, además de los protocolos offline locales y los borradores.
Consejo: Use el filtro de deficiencias para encontrar rápidamente protocolos con problemas en clientes.