Historial de protocolos
Aquí encontrará todos los protocolos creados. Puede buscarlos, filtrarlos por distintos criterios, descargar PDF y cambiar la lista a un práctico calendario.
Acceso
Puede abrir el historial de protocolos:
- haciendo clic en Protocolos en el menú lateral
- desde el Dashboard, haciendo clic en la tarjeta Protocolos
- en móvil, desde el icono Protocolos de la navegación inferior
Lista y calendario
Puede ver los protocolos en dos vistas. El conmutador Lista / Calendario se encuentra en la barra superior (en móvil, bajo ella):
- Lista — tabla (en el ordenador) o tarjetas (en móvil) con búsqueda, filtros y descarga de PDF. Es la vista predeterminada y la que describe esta página.
- Calendario — vista de planificación de los protocolos en el tiempo, adecuada para programar el trabajo de los técnicos. Encontrará los detalles en el calendario de protocolos.
Visualización de protocolos
Vista de tabla (Desktop)
En desktop, los protocolos se muestran en una tabla con estas columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número de protocolo | Número único del protocolo. En esta columna se muestran también la etiqueta de color del estado, la marca de revisión (Rev. 1, Rev. 2 …), el indicador 🕒 Inactivo y el bloqueo de edición. |
| Cliente | Nombre del cliente |
| Lugar de prestación | Nombre y dirección de la ubicación, y, en su caso, la persona de contacto |
| Fecha del trabajo | Fecha en que se realizó el trabajo |
| Creado | Fecha y hora de creación del protocolo |
| Técnico | Nombre del técnico |
| Deficiencias | Iconos de las deficiencias detectadas (organizativas, constructivas, higiénicas) |
| Etiquetas | Etiquetas asignadas — se muestra si tiene permiso para ver etiquetas |
| Acciones | Descarga de PDF, vista previa del PDF y apertura del detalle |
En el ordenador puede ajustar el ancho de las columnas arrastrando el borde del encabezado.
Etiquetas de estado
La etiqueta de color del estado se muestra en la columna Número de protocolo:
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| En curso | 🔵 azul | El protocolo se está creando o editando |
| Planificado | 🔵 azul claro | Protocolo en curso con una fecha de trabajo futura (planificado en el calendario) |
| En revisión | 🟣 violeta | Entregado para revisión a la persona responsable |
| Enviado | 🟢 verde | Enviado al cliente (final) |
| Devuelto | 🟠 naranja | Protocolo en curso que la persona responsable devolvió para corregir |
| Cancelado | 🟠 naranja | El protocolo fue cancelado |
Nota: Los protocolos enviados se muestran en la lista sin etiqueta de color — es el estado final predeterminado. Así, la etiqueta solo resalta los protocolos que todavía requieren atención. Devuelto y Cancelado tienen un color naranja parecido; se diferencian por el nombre y el icono.
Encontrará más información sobre los estados y el ciclo de vida del protocolo en el detalle del protocolo.
Indicadores adicionales del protocolo
Junto a la etiqueta de estado pueden aparecer otros indicadores:
| Indicador | Significado |
|---|---|
| 🕒 Inactivo | El protocolo lleva más tiempo sin actividad. El administrador define el límite (número de días) en la configuración del protocolo. Le ayuda a no olvidar los protocolos en curso o entregados a revisión. |
| Rev. 1, Rev. 2 … | Número de revisión: el protocolo se reabrió y editó después de enviarlo |
| Lo edita usted | Está editando este protocolo en otra ventana/dispositivo |
| En edición | Otro usuario está editando este protocolo; espere o contacte con él |
Los límites de inactividad los configura el administrador en la configuración del protocolo.
Nota: Los indicadores Lo edita usted y En edición solo aparecen en protocolos en curso o entregados a revisión. Los protocolos enviados ya no se editan, por lo que no tienen bloqueo.
Vista de tarjetas (Mobile)
En dispositivos móviles, los protocolos se muestran como tarjetas con la información clave, incluida la etiqueta de estado.
Ocultar columnas
Con el icono columnas de la barra de herramientas puede ocultar o mostrar columnas individuales de la tabla.
Búsqueda
- Escriba texto en el campo de búsqueda de la barra superior
- Los resultados se filtran automáticamente
Puede buscar por:
- número de protocolo
- nombre del cliente
- lugar de prestación (dirección)
- nombre del técnico
Filtros
Las opciones de filtrado varían según el dispositivo.
En el ordenador
En el ordenador filtra directamente bajo el encabezado de la tabla:
- Filtros de texto — bajo las columnas Número de protocolo, Cliente, Lugar de prestación y Técnico.
- Fecha — haciendo clic en el icono de calendario junto a la columna Fecha del trabajo o Creado, selecciona un periodo (desde – hasta).
- Deficiencias — botón Filtro junto a la columna Deficiencias; selecciona los tipos (organizativas, constructivas, higiénicas).
- Etiquetas — selección junto a la columna Etiquetas, si tiene permiso para ver etiquetas.
En móvil
En móvil, toque el botón Filtros de la barra superior. Se abre un diálogo con todos los filtros en un solo lugar:
- Número de protocolo, Cliente, Lugar de prestación, Técnico
- Estado del protocolo — En curso, En revisión, Enviado, Cancelado
- Tipo de deficiencias — organizativas, constructivas, higiénicas
- Etiquetas (si tiene permiso)
- Fecha del trabajo y Creado (periodo desde – hasta)
El número de filtros activos se muestra directamente en el botón Filtros.
Borrar filtros
Cuando hay al menos un filtro activo, aparece el botón Borrar filtros (en el ordenador) o Borrar todo (en el diálogo en móvil), que cancela todos los filtros a la vez.
Ordenación
Al hacer clic en el encabezado de una columna cambia la ordenación:
- primer clic: ascendente ↑
- segundo clic: descendente ↓
La ordenación predeterminada es por fecha de creación descendente (los más recientes primero).
Compartir filtros mediante la dirección de la página
Todos los filtros, la búsqueda y la ordenación se guardan en la dirección de la página. Esto significa que:
- puede compartir un enlace con los filtros aplicados
- al recargar la página, los filtros se conservan
- puede guardar como marcador una configuración de filtros que use con frecuencia
Protocolos offline y borradores
En la lista, en la primera página y arriba del todo, aparecen también:
- Borradores — protocolos en borrador guardados para terminar (etiqueta Borrador)
- Protocolos offline — protocolos creados sin conexión, pendientes de sincronización (etiqueta En espera de sincronización o, en su caso, Falló la sincronización)
Estos elementos se distinguen visualmente de los protocolos ya guardados. Más información en el modo offline.
Detalle del protocolo
Al hacer clic en una fila/tarjeta abre el detalle del protocolo con la vista completa, incluida la línea temporal de cambios, las secciones y la opción de descargar PDF.
Documentos PDF
Descargar y previsualizar PDF
En la columna Acciones (en móvil, en la tarjeta del protocolo) tiene, en cada protocolo con un PDF generado, dos opciones:
- Descargar PDF (icono de flecha hacia abajo) — el PDF se descarga en su dispositivo
- Vista previa del PDF (icono de ojo) — el PDF se abre en una vista previa directamente en la aplicación
También puede descargar el PDF desde el detalle del protocolo con el botón Descargar PDF.
Qué contiene el PDF
- Encabezado con logotipo y datos de la empresa
- Datos del cliente y de la dirección
- Detalles del trabajo (fecha, hora, tipo)
- Todas las secciones según la configuración de visibilidad
- Firmas del cliente y del técnico
Paginación
Cuando hay muchos protocolos:
- por defecto se muestran 20 protocolos por página
- puede cambiar la cantidad a 10, 50 o 100
- use los botones « y » para navegar entre páginas
- al cambiar de página, la lista se desplaza automáticamente al inicio
Crear un nuevo protocolo
Desde el historial de protocolos puede crear un nuevo protocolo:
- haciendo clic en el botón + Nuevo protocolo en el encabezado de la página
- si tiene filtros aplicados, volverá a la lista filtrada después de crear el protocolo
Consejos
Consejo: Para encontrar rápidamente un protocolo, use su número: es único y preciso.
Consejo: Los filtros permanecen en la URL, por lo que puede guardar como marcador una configuración de filtros que use con frecuencia.
Consejo: En modo offline solo verá los protocolos que se sincronizaron antes de perder la conexión, además de los protocolos offline locales y los borradores.
Consejo: Use el filtro de deficiencias para encontrar rápidamente protocolos con problemas en clientes.