Permisos y roles
Abra Permisos cuando necesite decidir quién puede crear protocolos, gestionar clientes, ver estadísticas o trabajar con usuarios. Cada usuario tiene un rol, y ese rol determina qué partes de la aplicación están disponibles.
Cuándo usar esta página
- Al añadir un nuevo usuario en gestión de usuarios
- Cuando un rol necesita más o menos acceso que el predeterminado
- Cuando un usuario no ve un elemento de menú o una acción que necesita
- Al comprobar quién puede acceder a datos sensibles, ajustes o actividad
Nota: Los elementos de menú y las acciones disponibles se muestran según los permisos establecidos por el administrador.
Acceso
- 🖥️ Desktop: Haga clic en Permisos en el panel izquierdo.
- 📱 Mobile: Toque Más en la barra inferior → Permisos.
Nota: La gestión de permisos solo está disponible para usuarios con acceso. Se requiere conexión a internet.
Roles y alcance de gestión
La matriz muestra roles configurables. El administrador completo protegido tiene todos los permisos automáticamente y no se edita en la matriz.
| Rol | Uso habitual | Qué comprobar |
|---|---|---|
| Manager | Gestión del equipo, clientes, protocolos y ajustes | Si también debe gestionar usuarios, permisos y estadísticas |
| Técnico | Trabajo de campo, creación de protocolos y trabajo con clientes | Si debe ver solo sus protocolos o datos más amplios |
| Contabilidad | Resúmenes, protocolos y estadísticas sin edición habitual | Si necesita ver la actividad o datos para informes |
| Cliente | Acceso al [[portal/client-portal | portal del cliente]] |
Grupos de permisos
Los permisos están agrupados para encontrarlos más rápido:
| Grupo | Qué configura |
|---|---|
| Protocolos | Crear, ver y eliminar protocolos |
| Clientes | Ver, crear, editar y eliminar clientes |
| Proceso del protocolo | Guardar borrador, enviar a revisión, enviar, cancelar o reabrir |
| Datos de referencia (Catálogos) | Acceso a materiales, plagas, tipos de trabajo, recomendaciones y documentos |
| Etiquetas de color | Ver, crear, editar, eliminar y asignar [[codebooks/tags |
| Usuarios | Ver y gestionar cuentas de usuario |
| Sistema y ajustes | Acceso a la aplicación, ajustes, permisos, estadísticas y actividad |
| Portal del cliente | Acceso de clientes a sus protocolos, datos e invitaciones al portal |
Cómo trabajar con la matriz
En desktop, los permisos se muestran en una tabla. En mobile, cada permiso se muestra como una tarjeta con la lista de roles.
- Las columnas o nombres de roles muestran qué rol está cambiando.
- El número junto al rol muestra cuántos usuarios tienen ese rol. Al hacer clic se abre una lista de usuarios filtrada.
- Cada fila es un permiso.
- Una casilla marcada significa que el rol tiene el permiso.
- Una casilla vacía significa que el rol no tiene el permiso.
- Un guion significa que el permiso no se muestra para ese rol.
Si un permiso tiene un icono de información, abre un panel explicativo. El panel puede incluir Descripción, Qué incluye, Recomendado para y Permisos relacionados.
Colores y cambios sin guardar
La leyenda sobre la matriz muestra si un permiso está en su estado predeterminado o fue cambiado manualmente.
| Etiqueta | Significado |
|---|---|
| Predeterminado | El permiso está en su estado original |
| Añadido | El rol no tenía este permiso por defecto, pero se añadió |
| Eliminado | El rol tenía este permiso por defecto, pero se eliminó |
Después del primer cambio, aparece Cambios sin guardar en la parte superior.
Guardar y restablecer
- Ajuste los permisos en la matriz.
- Compruebe qué roles se ven afectados.
- Haga clic en Guardar.
Para descartar cambios personalizados y devolver los roles a la configuración predeterminada, use Restablecer valores predeterminados y confirme el diálogo.
Advertencia: El restablecimiento no se puede deshacer. Compruebe que este sea el cambio correcto antes de confirmar.
Uso práctico
- Un técnico necesita editar los clientes que creó: en Clientes, permita la edición correspondiente para Técnico.
- Contabilidad necesita revisar cambios en la aplicación: en Sistema y ajustes, permita ver la actividad.
- Un cliente debe editar sus datos de contacto: en Portal del cliente, permita editar datos de contacto.
Consejo: Empiece con la configuración predeterminada y añada solo el acceso que el rol realmente necesita.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo el rol de administrador completo en la matriz?
El administrador completo está protegido y tiene todos los permisos automáticamente. La matriz sirve para editar roles configurables.
¿Cómo compruebo qué permisos tiene un usuario concreto?
Abra Usuarios, compruebe el rol del usuario y luego revise la columna o tarjeta de ese rol en la matriz de permisos.
¿Qué debo hacer si un usuario no ve una función?
Compruebe el rol del usuario, el grupo de permisos correspondiente y guarde el cambio. Si el usuario está conectado, puede que tenga que actualizar la página o iniciar sesión de nuevo.