Portal de cliente
El portal de cliente es una interfaz simplificada de Deratix destinada a clientes. Después de iniciar sesión, verá un resumen de sus empresas, protocolos, establecimientos y documentos.
Nota: Si desea crear acceso al portal para un cliente, siga la guía invitar al cliente al portal.
Qué ve en el portal
En la pantalla inicial encontrará:
- Acciones rápidas - tarjetas para acceder rápidamente a las funciones principales
- Resumen de empresas - lista de empresas asignadas a su cuenta con el número de protocolos
Acciones rápidas
En el portal tiene disponibles estas acciones rápidas:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Ver protocolos | Abre la lista de todos los protocolos de sus empresas |
| Mis datos | Muestra datos de contacto, establecimientos y documentos |
| Mis empresas | Muestra el número de empresas asignadas |
Tarjetas de empresas
Debajo de las acciones rápidas se muestran tarjetas de todas las empresas asignadas a su cuenta. Cada tarjeta contiene:
- Nombre de la empresa
- ID fiscal
- Número de protocolos realizados
- Fecha del último protocolo
- Botón Ver protocolos para acceder rápidamente a los protocolos de esa empresa
Navegación
- 🖥️ Desktop: En el panel izquierdo tiene cuatro elementos: Resumen, Mis protocolos, Mis datos y Documentos
- 📱 Mobile: En la barra inferior hay tres botones: Resumen, Protocolos y Mis datos. Documentos está disponible mediante acciones rápidas o en el menú
Nota: El portal de cliente muestra solo datos de las empresas asignadas a su cuenta. Si no ve alguna empresa, contacte con el administrador.
Funciones disponibles
| Función | Descripción |
|---|---|
| Ver protocolos | Muestra todos los protocolos de sus empresas |
| Detalle del protocolo | Ver detalle y descargar PDF |
| Mis datos | Ver datos de contacto y establecimientos |
| Detalle del establecimiento | Ver documentos y protocolos de un establecimiento concreto |
| Documentos | Ver SDS, certificados y otros documentos |
Encontrará más detalles sobre cada función en Mis datos, Documentos y en el detalle del protocolo.
Protocolos
Al hacer clic en Ver protocolos (en una tarjeta de empresa o en acciones rápidas), se abre la página con el resumen de protocolos. Solo se muestran protocolos de las empresas asignadas a su cuenta.
En la página de protocolos puede:
- Filtrar protocolos por fecha o empresa
- Hacer clic en un protocolo para ver el detalle
- Descargar el documento PDF del protocolo
Consejo: Si tiene varias empresas asignadas, los protocolos se muestran ordenados por fecha. Con el botón de la tarjeta de empresa verá solo los protocolos de esa empresa.
Establecimientos y documentos
En la sección Mis datos ve el resumen de establecimientos de su empresa. Al hacer clic en un establecimiento se abre su detalle con:
- Documentos asignados a ese establecimiento (fichas de seguridad, certificados, mapas)
- Protocolos realizados en ese establecimiento
La documentación completa también está disponible en la sección separada Documentos.