Resumen de ajustes
En Ajustes actualiza los datos de la empresa, la apariencia de la aplicación, las reglas de los protocolos y otras áreas que influyen en el trabajo diario en Deratix.
Acceso a ajustes
- Desktop: Haga clic en Ajustes en el panel izquierdo.
- Mobile: Toque Más en la barra inferior y luego Ajustes.
Nota: Los elementos se muestran según los permisos configurados por el administrador. Si no ve un elemento, no tiene acceso a él.
Qué encontrará aquí
| Área | Qué configura | Más |
|---|---|---|
| General | Datos de empresa, logo, sello, color de marca, icono de la app y fuente de la interfaz | Esta página |
| Clientes | Creación simplificada de clientes y si el email es obligatorio para nuevos clientes | Settings clients |
| Protocolo | Numeración, plantilla PDF, textos del protocolo y workflow de revisión | Settings protocol |
| Secciones y visibilidad | Qué secciones del protocolo aparecen en formulario, PDF, email y portal del cliente | Settings sections |
| Notificaciones | Remitente, destinatarios y método de envío de emails con protocolos | Settings notifications |
| Usuarios | Cuentas de usuario, invitaciones y acceso a la aplicación | User management |
| Permisos | Derechos de acceso para roles y áreas de la aplicación | Permissions |
| Actividad | Resumen de acciones importantes en la aplicación | Activity logs |
Ajustes generales
La pestaña General contiene datos usados en la aplicación y en las salidas para clientes.
Datos de empresa
Estos datos aparecen principalmente en la cabecera de los protocolos PDF:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de empresa | Nombre legal de la empresa |
| Calle, código postal, ciudad, país | Dirección de la sede |
| Identificación fiscal | Datos identificativos y fiscales |
| Teléfono, email, web | Datos de contacto para el cliente |
Antes de guardar, revise la ortografía, los espacios y el formato de los datos fiscales. Estos textos se copian a los nuevos protocolos PDF.
Color de marca
El color primario se usa para resaltados en la aplicación y en el protocolo PDF. Haga clic en el campo de color para elegirlo.
Logo y sello
El logo y el sello se insertan en los protocolos PDF según los ajustes del protocolo.
- Haga clic en Elegir imagen o en la imagen actual.
- Seleccione un archivo de la biblioteca o suba uno nuevo.
- Confirme la selección y guarde los ajustes.
Se admiten formatos comunes como PNG, JPG, GIF y WebP. Para logo y sello, lo más recomendable es PNG con fondo transparente.
Icono de la aplicación y nombre corto
El icono y el nombre corto se usan cuando Deratix se instala en un móvil u ordenador.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Icono PWA | Icono de la aplicación en el dispositivo, tamaño recomendado 512 × 512 px |
| Nombre corto | Nombre mostrado debajo del icono |
Fuente de la aplicación
La fuente de la aplicación afecta al texto de la interfaz de Deratix. Después de guardar, el cambio se aplica en la aplicación.
Nota: La fuente del protocolo PDF se configura por separado en ajustes del protocolo.
Guardar cambios
- Edite los campos necesarios.
- Haga clic en Guardar al final de la pestaña actual.
- Espere la confirmación de guardado.
Si tiene cambios sin guardar y cambia de pestaña o sale de la página, la aplicación le avisa para que no los pierda.
Temas relacionados
- Ajustes del protocolo — numeración, plantilla PDF y workflow
- Secciones y visibilidad — contenido de formulario, PDF, email y portal
- Notificaciones — envío de emails con protocolos
- Ajustes de clientes — creación simplificada de clientes
- Gestión de usuarios — cuentas e invitaciones
- Permisos — derechos de acceso