Gestión de usuarios

Aquí gestiona las cuentas internas del personal y las cuentas de clientes que inician sesión en el portal del cliente. Puede configurar un rol, enviar un restablecimiento de contraseña, asignar clientes o limitar el acceso del portal solo a ubicaciones seleccionadas.

Gestión de usuariosDesktop

Acceso

Abra la gestión de usuarios aquí:

Desktop: haga clic en Usuarios en el panel izquierdo
Mobile: toque Más en la barra inferior -> Usuarios

Nota: Este elemento se muestra según los permisos configurados por el administrador. Si no lo ve, no tiene acceso.

Resumen de Usuarios

La tabla muestra las cuentas que tienen acceso a la aplicación o al portal del cliente.

Columna	Qué significa
Nombre	Nombre visible y nombre de usuario de la cuenta
Email	Email usado para iniciar sesión e invitaciones
Rol	Tipo de acceso actual en la aplicación
Registrado	Fecha de creación de la cuenta
Clientes asignados	Empresas asignadas a un usuario del portal del cliente
Acciones	Restablecer contraseña, editar o eliminar cuenta

Búsqueda y Filtros

Use la búsqueda sobre la tabla si conoce el nombre o el email. En los encabezados de columna puede filtrar por nombre, email y rol. Borrar filtros elimina a la vez la búsqueda y los filtros de columna.

Haga clic en un encabezado de columna ordenable para cambiar el orden de la tabla.

Tipos de Usuarios

Usuarios Internos

Los usuarios internos trabajan en la aplicación Deratix. Al crearlos, seleccione un rol de la lista, por ejemplo Admin, Manager, Técnico o Contable. El alcance exacto del acceso se controla en permisos.

Al editar un usuario interno, también puede aparecer el bloque Documentos. Allí puede adjuntar certificados, autorizaciones, licencias o documentos de seguro del usuario, si la gestión de documentos está disponible.

Usuarios del Portal del Cliente

Los usuarios del portal del cliente son clientes. Después de iniciar sesión, ven solo sus datos en el portal del cliente, por ejemplo protocolos, documentos seleccionados y la página Mis datos. No tienen acceso a las pantallas internas de la aplicación.

Un usuario del portal puede asignarse a uno o varios clientes. Si selecciona ubicaciones concretas, verá solo esas ubicaciones. Si no selecciona ninguna ubicación, tendrá acceso a todas las ubicaciones de los clientes asignados.

Consejo: Si invita a un cliente solo a una empresa sin limitarlo por ubicaciones, el camino más rápido está en el detalle del cliente. La guía completa está en Invitar a un cliente al portal.

Añadir un Usuario Interno

Haga clic en Añadir usuario.
Seleccione Usuario interno.
Complete Nombre, Apellido, Email y Rol.
Haga clic en Crear.

Qué ocurre después de guardar:

Si el email aún no existe, se crea una nueva cuenta y el usuario recibe un email con un enlace para configurar la contraseña.
Si el email ya existe, pero todavía no tiene acceso a la aplicación, se le asigna el rol seleccionado.
Si la cuenta ya tiene acceso a la aplicación, la aplicación muestra una advertencia y no crea una cuenta duplicada.

Si se ha alcanzado el límite de usuarios de su plan, la aplicación no permitirá añadirlo y mostrará el motivo.

Añadir un Usuario del Portal del Cliente

Haga clic en Añadir usuario.
Seleccione Usuario del cliente.
Complete Nombre, Apellido y Email.
En Clientes asignados, añada una o varias empresas.
Opcionalmente configure Acceso a ubicaciones.
Haga clic en Crear e invitar.

Usuario del cliente con varios clientesDesktop

Al guardar, la aplicación crea una cuenta nueva o usa una existente. Un usuario nuevo recibe una invitación con un enlace para configurar la contraseña. Un usuario existente recibe una notificación sobre su asignación a otro cliente.

Un cliente puede tener como máximo 5 usuarios del portal asignados. Si alguno de los clientes seleccionados ya alcanzó ese límite, la aplicación lo omite e informa cuántas asignaciones se realizaron correctamente.

Editar un Usuario

Abra la edición con el icono de lápiz en la fila del usuario.

Diálogo de edición de usuarioDesktop

Para un usuario interno, puede cambiar nombre, apellido, email y rol. Su propia cuenta no se edita desde esta tabla.

Para un usuario del portal del cliente, puede cambiar nombre, apellido, clientes asignados y acceso a ubicaciones. El email del usuario del cliente no se puede cambiar, porque se usa como email de inicio de sesión.

Si añade más clientes a un usuario del portal, la aplicación le envía un email informativo sobre la nueva asignación.

Restablecer Contraseña

Use el restablecimiento de contraseña cuando un usuario haya olvidado la contraseña o el enlace de activación haya caducado.

Haga clic en el icono de llave en la fila del usuario.
Revise el email en el diálogo de confirmación.
Haga clic en Enviar correo.

El usuario recibirá un email con un enlace para configurar una nueva contraseña.

Nota: El enlace para restablecer la contraseña tiene tiempo limitado. Si caduca, envíe un nuevo restablecimiento al usuario.

Desconectar un Cliente de un Usuario del Portal

En la columna Clientes asignados, haga clic en la etiqueta del cliente y seleccione Desconectar del cliente. Esto elimina el acceso solo al cliente seleccionado.

Si el usuario también está asignado a otros clientes, su cuenta permanece activa. Si era su último cliente, la aplicación elimina el acceso al portal o toda la cuenta del portal según la situación.

Eliminar un Usuario

Abra la eliminación con el icono de papelera en la fila del usuario.

Para un usuario interno, la cuenta se elimina o se le retira el acceso a la aplicación si también tiene otro acceso del sistema.
Para un usuario del portal, el usuario se desconecta de todos los clientes asignados. Si no tiene otro acceso, se elimina la cuenta del portal.
Su propia cuenta no se puede eliminar si eso quitaría su único acceso.
Los protocolos y registros creados por el usuario se conservan.

Advertencia: Elimine o retire el acceso solo después de revisar los clientes asignados y cualquier trabajo en curso del usuario.

Modo Sin Conexión

La gestión de usuarios requiere conexión a internet. Sin conexión, la lista de usuarios no se carga, y añadir, editar, restablecer contraseña y eliminar no están disponibles.

Recomendaciones Prácticas

Use emails de empresa para el personal interno, para que quede claro a quién pertenece la cuenta.
Si un cliente necesita ver varias empresas a la vez, cree un usuario del portal y asígnele todas las empresas necesarias.
Si un cliente debe ver solo ubicaciones seleccionadas, configúrelo en Acceso a ubicaciones.
Si un usuario no recibe la invitación, primero revise que el email sea correcto y luego envíe un restablecimiento de contraseña.

Los cambios de acceso relacionados también aparecen en actividad.