Secciones y visibilidad

La pestaña Secciones y visibilidad determina qué secciones del protocolo se muestran en distintos lugares y qué reglas aplican al enviar.

Nota: El orden de las secciones es fijo y no se puede cambiar.

Secciones y visibilidadDesktop

Acceso

1. Abra Configuración (en el panel izquierdo en desktop o mediante Más en mobile)
2. Haga clic en la pestaña Secciones y visibilidad

Secciones del protocolo

El protocolo contiene estas secciones:

Las secciones obligatorias siempre aparecen en el formulario y no se pueden ocultar. La sección Posiciones GPS se rellena automáticamente y no aparece en el formulario — solo se puede leer en la vista previa del protocolo.

Visibilidad de secciones

Para cada sección puede configurar dónde se muestra:

Cómo cambiar la visibilidad

1. Busque la sección en la tabla
2. Marque/desmarque los checkbox de los lugares deseados
3. Haga clic en Guardar al final de la página

Reglas de dependencia

Algunos lugares están vinculados:

• Si desactiva Formulario — también se desactivan automáticamente Email para el cliente, Email para el gestor y Protocolo PDF. Sin completar datos en el formulario no tiene sentido mostrarlos en e-mail o PDF.
• Posiciones GPS — no se muestran en el formulario (se capturan automáticamente). Solo puede mostrarlas en la vista previa del protocolo: para el equipo (Vista previa para el equipo) o en el portal del cliente (Vista previa para el cliente). No aparecen en el PDF ni en los e-mails.
• Firmas — están disponibles solo en formulario y PDF. No se muestran en e-mails ni detalles (las firmas se incorporan directamente en el PDF).

Qué recibe el cliente en el portal

• Vista previa para el cliente determina qué secciones ve el cliente en el portal. La aplicación no envía al portal los datos de las demás secciones.
• Ante un cambio posterior a la firma, el historial del protocolo en el portal también nombra una sección activada para Protocolo PDF, sin los valores anteriores ni los nuevos: el cliente los tiene en el anexo del PDF. Del mismo modo, el cliente ve los iconos de deficiencias en la lista de protocolos y puede abrir las fotos si ve esa sección en el detalle o en el PDF.
• Email para el cliente no afecta al portal.
• Las fichas de datos de seguridad (FDS) del portal siguen la opción del documento Visible en el portal, no la sección Materiales usados.

Reglas de validación

Debajo del interruptor de visibilidad del formulario encontrará reglas de validación — determinan qué ocurre cuando un técnico o gerente envía un protocolo con datos faltantes.

Elementos validables

Puede configurar reglas para estos elementos:

Niveles de validación

Para cada elemento se configura una regla por separado para técnico y gerente:

Técnico vs. Gerente

Las reglas están divididas en dos columnas:

• Técnico — reglas al entregar para revisión (botón „Para revisión”)
• Gerente — reglas al envío final al cliente (botón „Enviar”)

Ejemplo de configuración típica:

En este ejemplo, el técnico recibe una advertencia si falta su firma (pero puede continuar), mientras que el gerente no puede enviar el protocolo sin la firma del técnico.

Cómo configurar la validación

1. Busque la sección con elementos validables (aparece bajo el interruptor „Formulario”)
2. Para cada elemento seleccione el nivel para Técnico y Gerente en la lista desplegable
3. Haga clic en Guardar

Nota: Las reglas de validación aparecen solo para secciones con visibilidad activa en el formulario. Si desactiva una sección en el formulario, su validación no se exigirá automáticamente.

Cómo funciona la validación en la práctica

Cuando un técnico o gerente envía el protocolo:

1. La aplicación comprueba todas las reglas correspondientes a su rol
2. Si todos los datos están completos — el protocolo se envía
3. Si falta algo:
   • Advertencias (amarillas) — aparece un diálogo con opción „Continuar de todos modos”
   • Obligatorio (rojo) — el diálogo bloquea el envío; es necesario volver y completar los datos

Más sobre el diálogo de advertencias en la guía para crear un protocolo.

Restaurar valores predeterminados

Si quiere devolver todas las configuraciones de visibilidad y validación a sus valores originales:

1. Haga clic en Restablecer a predeterminados
2. Confirme en el diálogo
3. Todas las secciones volverán a los valores predeterminados

Ejemplos prácticos

Formulario simplificado para técnicos

Si los técnicos normalmente no completan algunas secciones:

1. Desmarque Formulario en la sección „Deficiencias”
2. Desmarque Formulario en la sección „Información adicional”
3. Guarde los cambios

Estas secciones no aparecerán en el formulario ni en e-mail y PDF.

Control de calidad estricto

Si quiere asegurar que los protocolos siempre tengan datos completos:

1. Configure Firma del técnico como Obligatorio para el gerente
2. Configure Firma del cliente como Obligatorio para el gerente
3. Configure Documentación fotográfica como Advertencia para el técnico
4. Configure Persona de contacto como Obligatorio para técnico y gerente
5. Guarde los cambios

El gerente no podrá enviar el protocolo sin ambas firmas y el técnico recibirá advertencia si no adjunta fotos.

PDF sin notas internas

Las notas internas no deberían aparecer en el documento para el cliente:

1. Desmarque Protocolo PDF en la sección „Notas”
2. Desmarque Email para el cliente en la sección „Notas”
3. Mantenga marcado Vista previa para el equipo — solo su equipo verá las notas
4. Guarde los cambios

Portal de cliente simplificado

El cliente no necesita verlo todo:

1. Desmarque Vista previa para el cliente en la sección „Materiales usados”
2. Desmarque Vista previa para el cliente en la sección „Posiciones GPS”
3. Guarde los cambios

Consejos

Consejo: Empiece con la configuración predeterminada y ajuste gradualmente según sus necesidades.

Consejo: Una sección puede estar en el formulario pero no en el PDF — por ejemplo, notas internas.

Consejo: Configure reglas más estrictas para el gerente y más suaves para el técnico — el técnico trabaja más rápido y el gerente asegura la calidad en la revisión final.

Consejo: Si cambia reglas de validación, afectará solo a nuevos protocolos — los existentes quedan sin cambios.

Temas relacionados

• Resumen de configuración — configuración básica
• Configuración del protocolo — numeración y plantilla PDF
• Crear protocolo — uso del formulario
• Detalle del protocolo — visualización del protocolo