Inicio rápido

Esta guía presenta los conceptos básicos de Deratix.

Nota: Si la empresa acaba de registrarse, empiece con configuración inicial.

Requisito: El acceso requiere una licencia activa.

1. Inicio de Sesión

Pantalla de loginDesktop

Introduzca usuario y contraseña. Después del acceso verá el Dashboard.

Consejo: Puede cambiar el idioma en la pantalla de login.

Si olvidó la contraseña, use ¿Olvidó la contraseña? y configure una nueva desde el email.

2. Instalación

Instale Deratix para acceso más rápido y trabajo offline.

• Android/Desktop: pulse Instalar en el banner.
• iPhone/iPad: Compartir → Añadir a pantalla de inicio.

3. Orientación

DashboardDesktop

En desktop use la barra lateral. En móvil use la navegación inferior y Más. Detalles: Navegación.

4. Primer Protocolo

Formulario de protocoloDesktop

Acciones rápidasDesktop

1. Abra Nuevo protocolo.
2. Seleccione un cliente de la base de clientes o cree uno nuevo.
3. Seleccione la dirección de trabajo.
4. Complete tipo de trabajo, fecha, técnicos, plagas, materiales, instalaciones, hallazgos, recomendaciones y notas.
5. Recoja las firmas necesarias.
6. Guarde el protocolo.

Detalles: Crear protocolo.

Borradores

BorradoresDesktop

Los protocolos iniciados se guardan automáticamente como borradores.

5. Clientes

Base de clientesDesktop

Puede crear clientes desde Clientes, desde el protocolo o mediante integraciones.

6. Trabajo Offline

Los protocolos se guardan localmente y se sincronizan cuando vuelve internet. Offline no se pueden crear clientes nuevos. Detalles: Modo offline.

Portal del Cliente

Los clientes invitados ven el portal del cliente simplificado.