Configuración inicial
Después del registro y el primer inicio de sesión, configure la aplicación para su empresa. Esta guía muestra los pasos principales en el orden recomendado.
Consejo: Al iniciar sesión, la aplicación muestra una orientación básica. Use este artículo como checklist completo.
Checklist Inicial
| # | Paso | Prioridad | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Datos de empresa | Obligatorio | 5 min |
| 2 | Logo y sello | Obligatorio | 2 min |
| 3 | Ajustes del protocolo | Obligatorio | 3 min |
| 4 | Catálogos | Importante | 10-30 min |
| 5 | Secciones del formulario | Recomendado | 2 min |
| 6 | Usuarios y permisos | Importante | 5-15 min |
| 7 | Clientes | Importante | 5-30 min |
| 8 | Notificaciones email | Recomendado | 2 min |
| 9 | Instalación | Recomendado | 1 min |
1. Datos de Empresa
Dónde: Ajustes → General
Estos datos aparecen en el encabezado de cada PDF. Complete nombre de empresa, dirección, identificadores fiscales y contactos.
Nota: Los datos de empresa se copian automáticamente a los nuevos protocolos. Si faltan, el encabezado PDF queda incompleto.
Detalles: Resumen de ajustes.
2. Logo y Sello
Dónde: Ajustes → General
Suba el logo y sello de la empresa. Formatos admitidos: PNG, JPG, GIF, WebP. Recomendamos PNG con fondo transparente.
3. Ajustes del Protocolo
Dónde: Ajustes → Protocolo
Configure prefijo de numeración, título PDF, textos de encabezado y pie, fuente y visibilidad de elementos.
Consejo: Defina el prefijo antes de crear los primeros protocolos. El formato es automático:
PREFIJO-AÑO-NÚMERO.
4. Catálogos
Dónde: Catálogos
Los catálogos contienen valores que los técnicos seleccionan en el protocolo.
- Materiales - añada productos y unidades.
- Tipos de instalación - dispositivos instalados en clientes.
- Plagas, tipos de trabajo, subtipos y etiquetas - revise y ajuste.
- Recomendaciones y unidades suelen estar listas para usar.
5. Secciones del Formulario
Dónde: Ajustes → Secciones y visibilidad
Defina qué secciones están activas, dónde son visibles y qué firmas son obligatorias.
6. Usuarios y Permisos
Dónde: Ajustes → Usuarios
Cree cuentas para técnicos y gestores. Configure usuario, contraseña, email y rol.
Consejo: Puede ajustar accesos por rol en permisos.
7. Clientes
Antes del primer protocolo debe existir al menos un cliente. Puede crearlo manualmente, desde el protocolo o importarlo desde SuperFaktúra.
Si usa SuperFaktúra y la conexión está configurada:
- Abra Integraciones → SuperFaktúra.
- Revise el estado de conexión o pida al administrador o soporte Deratix que la configure.
- Inicie la importación.
8. Notificaciones Email
Dónde: Ajustes → Notificaciones
Configure quién recibe emails de nuevos protocolos y qué contiene el mensaje.
9. Instalación
Deratix es una PWA. Instálela en el teléfono o equipo para acceso más rápido y trabajo offline.
Listo
Después de estos pasos, la empresa está lista. Continúe con Inicio rápido.