Resumen de integraciones
En Integraciones puede importar clientes desde un sistema externo o subir documentos de forma masiva desde un archivo ZIP. Esto ayuda en la configuración inicial de la base de clientes y en la migración de archivos documentales existentes.
Acceso
- Desktop: Haga clic en Integraciones en el panel izquierdo.
- Mobile: Toque Más en la barra inferior y luego Integraciones.
Nota: La disponibilidad depende de sus permisos. Algunos usuarios pueden ver solo la importación ZIP de documentos.
Integraciones disponibles
| Integración | Qué hará | Más |
|---|---|---|
| SuperFaktura | Cargar clientes desde el sistema de facturación y prepararlos para importarlos en Deratix | [[superfaktura |
| Importación ZIP de documentos | Subir muchos documentos desde un archivo ZIP, como fichas de seguridad, certificados, mapas o contratos | [[zip-import |
Estado de la integración
Cada integración se muestra como una tarjeta con estado y acciones disponibles.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Configurado | La integración está lista para prueba e importación |
| Listo | Puede iniciar la importación de archivo o ZIP inmediatamente |
| Requiere configuración | Falta configurar la conexión; solicite al administrador o soporte que la active |
En integraciones externas configuradas puede mostrarse también el número de clientes disponibles en el sistema externo.
Prueba de conexión
En una integración externa, pruebe primero la conexión:
- Haga clic en Test.
- Espere el resultado.
- Si la prueba falla, no inicie la importación y solicite al administrador o soporte revisar la conexión.
Consejo: Ejecute la prueba antes del primer import y cada vez que cambien los datos de acceso en el sistema externo.
Importación de clientes
Al importar clientes desde un sistema externo:
- Abra la tarjeta de integración y haga clic en Importar.
- Revise la vista previa del import.
- En las coincidencias, decida qué registros se deben añadir o actualizar.
- Ejecute el import y revise después la base de clientes.
El flujo completo de SuperFaktura está en la guía separada.
Importación ZIP de documentos
Use importación ZIP cuando necesite subir muchos documentos a la vez. Deratix reconoce clientes, tipos de documento y periodos según la estructura del archivo.
La preparación del archivo, la vista previa y el import están descritos en la guía de importación ZIP de documentos.
Modo offline
Las integraciones requieren conexión a internet. Offline se muestra una advertencia y no se puede iniciar el import.
Consejos
Consejo: Antes de una importación grande, prepare una prueba pequeña con pocos registros. Así verificará rápidamente si los nombres de clientes y documentos se reconocen correctamente.
Consejo: Después de importar clientes, revise registros duplicados o incompletos en la base de clientes.