Resumen de catálogos
Los catálogos contienen valores predefinidos que los técnicos eligen al crear protocolos. Unos catálogos bien mantenidos aceleran el formulario y mantienen nombres coherentes en los protocolos.
Acceso a catálogos
- Desktop: Haga clic en Catálogos en el panel izquierdo.
- Mobile: Toque Más en la barra inferior y luego Catálogos.
Nota: Los elementos del menú se muestran según los permisos configurados por el administrador. Si no ve Catálogos, contacte con el administrador.
Tipos de catálogos
| Catálogo | Cuándo actualizarlo | Más |
|---|---|---|
| Materials | Cuando se usan nuevos productos, cebos o herramientas | Materials |
| Installation types | Cuando necesita registrar tipos de dispositivos e instalaciones | Installation types |
| Pests | Cuando quiere añadir o precisar especies de plagas | Pests |
| Work types | Cuando cambian las categorías principales de servicios | Work types |
| Work subtypes | Cuando necesita una clasificación más detallada | Work subtypes |
| Recommendations | Cuando quiere textos de recomendación reutilizables | Recommendations |
| Tags | Cuando quiere marcar clientes, establecimientos o protocolos con colores | Tags |
| Units | Cuando necesita unidades de medida y conversiones de consumo | Units |
Nota: Algunas pestañas pueden mostrarse solo según funciones y permisos disponibles. Si ve un catálogo pero no puede editarlo, no tiene permiso para cambiarlo.
La URL cambia según la pestaña seleccionada, por ejemplo /codebooks/materials o /codebooks/units. Así puede compartir un enlace directo a un catálogo concreto.
Gestión de elementos
La mayoría de catálogos comparten las mismas operaciones básicas.
Añadir un elemento
- Seleccione la pestaña del catálogo.
- Haga clic en Añadir.
- Complete los campos del diálogo.
- Haga clic en Añadir o Guardar, según el diálogo.
Editar un elemento
- Haga clic en ✏️ junto al elemento.
- Actualice los datos en el diálogo.
- Haga clic en Guardar.
Activación y desactivación
Desactive elementos obsoletos en lugar de eliminarlos:
- Los elementos activos están disponibles durante el trabajo en la aplicación.
- Los elementos inactivos permanecen en el catálogo y en el histórico, pero no se ofrecen en nuevos protocolos.
Consejo: Desactivar es más seguro que eliminar si el elemento ya se usó en el historial de protocolos.
Eliminar un elemento
Haga clic en 🗑️ y confirme la eliminación. Si el elemento se usa en protocolos o está vinculado a otros datos, Deratix puede impedir eliminarlo.
Orden de elementos
Puede ordenar los elementos arrastrando el control de movimiento. El orden se guarda automáticamente y afecta a cómo se muestran en el formulario del protocolo.
Búsqueda
El campo de búsqueda sobre las pestañas filtra el catálogo actual. En materiales busca nombre, categoría y unidad; en unidades busca nombre y abreviatura.
Modo offline
En modo offline:
- puede ver catálogos cargados anteriormente,
- añadir y editar están desactivados,
- cambiar el orden no está disponible.
Todos los cambios de catálogos requieren conexión a internet.
Consejos
Consejo: Coloque los elementos más usados al inicio de la lista. El técnico los encontrará más rápido al completar un protocolo.
Consejo: Use nombres coherentes. El mismo material o tipo de trabajo no debería aparecer con varios nombres similares.