Intervenciones y revisiones de seguimiento
En algunas intervenciones, ya durante el trabajo sabe que habrá que volver. Puede tratarse de una intervención de seguimiento, una revisión tras aplicar un producto o una visita planificada poco después. En Deratix, este siguiente paso se configura directamente en el protocolo.
Dónde se establece la fecha de seguimiento
Las fechas están en el formulario del protocolo, en la sección Información adicional:
| Campo | Qué establece |
|---|---|
| Fecha de la próxima intervención | Fecha y hora de la siguiente visita de servicio |
| Fecha de la próxima revisión | Fecha y hora de la visita de revisión |
En ambos campos puede elegir una opción rápida: 24 h, 3 días, 7 días, 14 días o 30 días; la opción Sin elimina la fecha. Si necesita una fecha exacta, elija una fecha y hora personalizadas.
Si borra la fecha, el interruptor para crear el protocolo de seguimiento se desactiva.
Cuándo se crea el protocolo de seguimiento
La fecha por sí sola no tiene por qué crear un protocolo nuevo. Si quiere que Deratix prepare un nuevo registro de trabajo tras el envío, active:
- Crear una intervención de seguimiento planificada,
- o Crear una inspección de seguimiento planificada.
El protocolo de seguimiento se crea solo después de enviar el protocolo original. Si el protocolo original queda en borrador o en revisión, el siguiente protocolo todavía no se crea.
Qué se traslada al nuevo protocolo
Deratix prepara un nuevo protocolo en borrador con la fecha de la intervención o revisión de seguimiento. Traslada sobre todo el cliente, el establecimiento, el tipo de trabajo, la duración según el protocolo original y el técnico asignado.
Los datos de la ejecución del trabajo no se copian como resultado terminado. Los materiales, las plagas, las fotos, las recomendaciones y las firmas los completa el técnico en la nueva visita, según la situación real.
Cómo reconocer los protocolos relacionados
En el detalle del protocolo se muestra el enlace al protocolo principal o al de seguimiento. En la línea de tiempo se registra además el evento de que se creó un protocolo de seguimiento.
Esto ayuda a rastrear después por qué existe la siguiente visita y a qué intervención original pertenece.
Cómo trabajar con ello en el plan del equipo
Un protocolo de seguimiento es un protocolo en borrador con una fecha futura, por lo que también aparece en el calendario de protocolos. La oficina puede moverlo, cambiar el técnico o dejarlo preparado para la fecha elegida originalmente.
Si tiene activada la sincronización con Google Calendar, este protocolo planificado puede llegar también, según las reglas de la empresa, al calendario de Google de la empresa o del técnico.
Temas relacionados
- Crear protocolo — dónde se rellena la fecha de seguimiento
- Detalle del protocolo — dónde ve los enlaces entre protocolos
- Calendario de protocolos — el plan del equipo y el traslado de protocolos en borrador