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Gestión de clientes

Registros de clientes con múltiples direcciones y contactos. Historial completo de todos los servicios, coordenadas GPS y búsqueda rápida.

Deratix Gestión de clientes — desktop application screenshot showing the feature in action
Deratix Gestión de clientes — mobile app view with touch-optimized interface

Funcionalidades

Registro completo de clientes

Datos de contacto, NIF, información de facturación e historial de todas las intervenciones en un solo lugar

Múltiples sedes por cliente

Cualquier número de direcciones con sus propias personas de contacto, coordenadas GPS e historial

Coordenadas GPS y búsqueda

Búsqueda rápida por nombre, ciudad, correo electrónico o etiqueta

Piso y apartamento en direcciones

En cada dirección ingrese el piso y número de apartamento — se muestran automáticamente en protocolos, PDF y correos

Creación simplificada de clientes

Modo rápido para clientes ocasionales — solo nombre y dirección, los demás datos son opcionales

Importación de clientes existentes

Importación desde Excel o CSV, incluyendo geocodificación de direcciones

Ejemplos prácticos

Registro completo de clientes

Cada cliente tiene su ficha con datos de contacto, NIF, información de facturación e historial de todas las intervenciones realizadas. La búsqueda es rápida — por nombre, ciudad, correo electrónico o etiqueta.

Varias sedes por cliente

Cadenas de restaurantes, plantas industriales con varios galpones, empresas con sucursales — un cliente puede tener cualquier cantidad de direcciones. Cada dirección tiene su propia persona de contacto, teléfono y coordenadas GPS.

Inicio rápido de un nuevo protocolo

Al crear un protocolo, selecciona el cliente y la dirección — los datos de contacto se completan automáticamente. No tiene que copiar nada, basta con unos clics y puede concentrarse en la intervención.

  • Importación de clientes existentes desde Excel o CSV
  • Coordenadas GPS para cada dirección
  • Historial completo de intervenciones en un solo lugar
  • Invitación al cliente al portal del cliente

Blog

El protocolo se puede corregir, revisar y reelaborar en cualquier momento tras el envio
Nuevas funciones
v0.60.0

El protocolo se puede corregir, revisar y reelaborar en cualquier momento tras el envio

Un protocolo enviado no tiene por que ser definitivo. El responsable puede reabrirlo, devolverlo al tecnico para su correccion o revisarlo antes de entregarlo al cliente. Cada una de estas opciones se activa segun las necesidades reales de la empresa.

27 de marzo de 2026 7 min
Importación de clientes con vista previa antes de la transferencia
Nuevas funciones
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Importación de clientes con vista previa antes de la transferencia

La importación de clientes desde un archivo permite migrar la base de datos sin transcripción manual, con vista previa antes del import y un emparejamiento cuidadoso de los clientes existentes.

22 de febrero de 2026 6 min
Portal de cliente para protocolos, documentos e instalaciones
Nuevas funciones
v0.58.0 v0.44.0 +2 más

Portal de cliente para protocolos, documentos e instalaciones

Protocolos, documentos, instalaciones y los datos basicos del cliente quedan disponibles en un solo lugar tras iniciar sesion. Su oficina ya no necesita buscar repetidamente los mismos archivos adjuntos ni gestionar accesos compartidos fuera del sistema.

10 de febrero de 2026 8 min
Protocolo digital para todo el proceso de intervencion
Nuevas funciones
v0.51.0 v0.58.3 +1 más

Protocolo digital para todo el proceso de intervencion

Cliente, establecimiento, materiales utilizados, documentacion fotografica, firmas y entrega final permanecen en un unico registro. El tecnico no necesita reconstruir el resultado de la intervencion a partir de notas, adjuntos y datos rastreados manualmente.

9 de enero de 2026 8 min
Clientes cercanos según su ubicación actual
Nuevas funciones
v0.51.0

Clientes cercanos según su ubicación actual

Cuando el técnico llega al lugar, Deratix utiliza el GPS para sugerir los establecimientos cercanos y acortar el camino desde la llegada hasta la creación del protocolo.

9 de enero de 2026 5 min
Contactos en centros de trabajo separados del contacto de la empresa
Nuevas funciones
v0.49.0 v0.58.0

Contactos en centros de trabajo separados del contacto de la empresa

A nivel de cada centro de trabajo puede disponer de una persona de contacto, teléfono, correo electrónico y documentación propios. El resultado: menos errores en las visitas de servicio y menos protocolos enviados a la dirección equivocada.

3 de enero de 2026 5 min

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