Preguntas frecuentes

Inicio de sesión y acceso

Veo “La licencia no está activa”

Si al abrir la aplicación aparece la pantalla de licencia inactiva, contacte con el administrador de su organización. Más detalles en la documentación sobre la licencia.

He olvidado mi contraseña. ¿Qué debo hacer?

1. En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en ¿Olvidó su contraseña?
2. Introduzca su email
3. Recibirá un email con un enlace para restablecer la contraseña
4. Haga clic en el enlace y establezca una nueva contraseña

Nota: El enlace solo es válido durante un tiempo limitado. Si expira, solicite uno nuevo.

¿Por qué no tengo acceso a algunas funciones?

El acceso depende de su rol de usuario:

Contacte con el administrador si necesita cambiar sus permisos.

¿Puedo utilizar la aplicación en varios dispositivos?

Sí. Inicie sesión con la misma cuenta en cualquier dispositivo. Sus datos se sincronizan automáticamente a través del servidor.

¿Cómo cierro sesión?

1. Haga clic en su nombre o en el icono de perfil en el menú lateral, o abra Más en móvil
2. Elija Cerrar sesión

Portal del cliente

¿Qué es el portal del cliente?

El portal del cliente es una interfaz simplificada para sus clientes. Después de iniciar sesión, solo verán las empresas asignadas a su cuenta junto con protocolos, datos de contacto y direcciones.

No veo ninguna empresa en el portal

Si no se muestran empresas después de iniciar sesión:

1. Compruebe si un administrador asignó clientes a su cuenta
2. Pida al administrador que asigne las empresas correspondientes

¿Puedo editar los datos de mi empresa?

Puede editar datos de contacto básicos, como emails. Los datos mercantiles, como el nombre de la empresa o el identificador fiscal, solo puede modificarlos un administrador.

Protocolos

¿Cómo corrijo un error en un protocolo guardado?

Los protocolos están diseñados como documentos inmutables por motivos legales. No se pueden editar desde la aplicación web.

Para corregirlos, contacte con un administrador que pueda modificarlos desde la interfaz de administración.

¿Por qué no se guarda mi protocolo?

Compruebe lo siguiente:

1. Campos obligatorios: todos los campos marcados con * deben completarse
2. Selección del cliente: debe elegir un cliente y una dirección
3. Firmas: si son obligatorias en la configuración de su organización
4. Conexión: si está sin conexión, el protocolo se guarda localmente

Si el guardado falla, la aplicación muestra una notificación con una descripción del problema. Corrija el error e inténtelo de nuevo.

¿Dónde encuentro el PDF del protocolo?

1. Vaya a Protocolos
2. Busque el protocolo en la lista
3. Haga clic en el icono PDF de la fila
4. O abra el detalle del protocolo y pulse Descargar PDF

Nota: El PDF solo está disponible para protocolos sincronizados, no para los que siguen pendientes sin conexión.

¿Puedo cambiar el formato del número de protocolo?

Sí:

1. Vaya a Configuración → Protocolo
2. Edite el campo Prefijo
3. Guarde los cambios

Advertencia: El cambio afecta solo a los protocolos nuevos. Los existentes conservan su numeración original.

¿Qué son los borradores?

Los borradores son protocolos inacabados almacenados localmente en su dispositivo:

• Se guardan automáticamente mientras escribe
• Puede tener hasta 5 borradores
• No se envían al servidor hasta que se terminan
• Aparecen en el dashboard y en el formulario del protocolo

Modo offline

¿Cómo sé que estoy offline?

Cuando está sin conexión, la aplicación muestra:

• Un punto rojo en el icono del Dashboard en la navegación
• Una tarjeta Pendiente de sincronización en el dashboard con el número de protocolos en cola

¿Perderé mis datos si cierro el navegador estando offline?

No. Los datos se almacenan localmente en el navegador mediante IndexedDB y permanecen disponibles. Solo se pierden si:

• Borra los datos del navegador
• Desinstala el navegador
• Utiliza modo privado o incógnito

Importante: Nunca borre los datos del navegador mientras tenga protocolos sin sincronizar.

¿Cuándo se sincronizan los protocolos offline?

Automáticamente, en cuanto vuelva a haber conexión a internet. La aplicación detecta el estado online y lanza la sincronización por sí sola.

¿Qué puedo hacer offline?

Clientes y direcciones

¿Por qué no puedo eliminar un cliente?

Un cliente no se puede eliminar si ya tiene protocolos asignados. El sistema le avisa de ello en el diálogo de eliminación.

¿Por qué no puedo eliminar una dirección?

Solo puede eliminar una dirección si:

• El cliente tiene más de una dirección
• Está online

La última dirección de un cliente no se puede eliminar.

¿Cómo configuro las coordenadas GPS para una dirección?

1. Abra el detalle del cliente
2. Haga clic en Editar junto a la dirección
3. Haga clic en Establecer ubicación o en el icono del mapa
4. Busque la dirección o haga clic directamente en el mapa
5. Confirme la ubicación y guarde

Las coordenadas GPS se utilizan en la función de clientes cercanos del dashboard.

¿Qué son las etiquetas?

Las etiquetas son marcadores de color para clasificar clientes y protocolos, por ejemplo:

• Cliente VIP
• Servicio periódico
• Cliente problemático

Si no puede ver o asignar etiquetas, contacte con el administrador.

Problemas técnicos

La aplicación es lenta. ¿Qué puedo hacer?

1. Actualice la página con F5 o Ctrl+R
2. Compruebe la conexión a internet
3. Reinicie el navegador
4. Pruebe otro navegador, preferiblemente Chrome o Edge

Veo un mensaje de error. ¿Qué significa?

La cámara no funciona en la aplicación

1. Compruebe si permitió el acceso a la cámara en el navegador
2. Asegúrese de que está usando HTTPS
3. En iOS, utilice Safari
4. Intente recargar la página

Los botones no responden o el formulario se ha quedado bloqueado

1. Espere unos segundos: puede que aún haya una operación en curso
2. Compruebe la conexión
3. Actualice la página con F5
4. Si el problema continúa, cierre sesión y vuelva a iniciarla

Instalación de la PWA

¿Qué es una PWA?

Una PWA, Progressive Web App, le permite instalar la aplicación web como si fuera una aplicación nativa:

• Icono en la pantalla de inicio
• Funcionamiento offline
• Inicio más rápido
• Sin barra de direcciones del navegador

¿Cómo instalo la aplicación?

Chrome / Edge en escritorio:

1. Al abrir la aplicación puede aparecer un banner con la oferta de instalación
2. O haga clic en el icono de instalación en la barra de direcciones
3. Confirme con Instalar

Android con Chrome:

1. Abra el menú del navegador
2. Elija Añadir a la pantalla de inicio o Instalar aplicación
3. Confirme

iOS en iPhone o iPad:

1. Abra la aplicación en Safari
2. Pulse el icono Compartir
3. Elija Añadir a pantalla de inicio
4. Confirme con Añadir

Nota: En iOS, la PWA también funciona desde Chrome y otros navegadores a partir de iOS 16.4.

Atajos de teclado

¿Qué atajos de teclado están disponibles?

Planes y suscripción

¿Qué planes están disponibles?

Deratix ofrece tres planes de pago: Starter con 5 usuarios, Business con 10 usuarios y Premium con 15 usuarios. La comparación completa está en el resumen de planes.

¿Cómo paso del trial a un plan de pago?

Haga clic en Elegir plan en la aplicación, ya sea en el widget lateral o en la tarjeta del dashboard. Seleccione un plan, elija el periodo de facturación y complete el pago. El proceso completo está descrito en la guía de cambio.

¿Qué es el periodo de gracia?

Después de que expire su suscripción o trial, dispone de 7 días para decidir qué hacer. Durante el periodo de gracia, sus datos están en modo de solo lectura: puede verlos y exportarlos, pero no crear protocolos nuevos. Consulte la sección de expiración para más información.

¿Cómo añado más usuarios?

Si necesita más usuarios de los que incluye su plan, puede comprar un paquete addon de +5, +10 o +100 usuarios en el portal license.deratix.com. Los precios se describen en la sección de facturación.

¿Dónde encuentro las facturas?

Las facturas están disponibles en el portal license.deratix.com dentro de la sección Historial de pedidos. Más detalles en la sección de facturación.

Contactar con soporte

Si no ha encontrado la respuesta a su pregunta:

1. Revise las demás secciones de esta documentación
2. Contacte con el administrador de su organización
3. Informe del problema técnico al administrador

Consejo: Al reportar un problema, incluya todos los detalles posibles: navegador, dispositivo, pasos que llevaron al problema y, si es posible, una captura de pantalla del mensaje de error.