El protocolo está enviado, la factura está lista
El técnico envía el protocolo. En la oficina lo abre, cambia a la pestaña Facturación y el borrador ya está preparado. El cliente viene de su ficha, con NIF y número de IVA. Las partidas vienen del protocolo: trabajo realizado, materiales con cantidades y dispositivos. La fecha de entrega es la de la visita y el vencimiento se calcula según los ajustes. Nada se vuelve a teclear en otro programa.
Los precios se configuran en los catálogos
Los precios están en los catálogos que ya usa en los protocolos. Los materiales y dispositivos reciben código y precio de venta. En el catálogo Servicios define qué se factura por cada tipo y subtipo de trabajo. El borrador lleva entonces los importes correctos. La partida sin precio queda marcada; añada el precio en el catálogo o directamente en el borrador.
- Materiales y dispositivos: código, precio de compra y de venta, unidad
- Servicios: precio por tipo o subtipo de trabajo
- Tipos de IVA: catálogo con un tipo predeterminado
Configuración según su empresa
En los ajustes de facturación introduce los datos del proveedor, el modo de IVA, los tipos, las series de numeración para facturas y abonos, el vencimiento predeterminado y los textos del documento. Los ajustes tienen su propio permiso. Si quiere enviar documentos a SuperFaktúra, configure las credenciales en Integraciones y verifíquelas con la prueba de conexión.
Emisión de la factura
Antes de emitir se comprueban los requisitos. Si falta el vencimiento o la dirección del cliente, no podrá emitir hasta completarlos. La falta del número de IVA en una empresa es solo un aviso. La factura emitida recibe número de la serie y símbolo variable, queda bloqueada y el protocolo recibe la insignia Facturado. El PDF se descarga cuando quiera. El documento emitido ya no cambia; la corrección se hace con un abono.
Conexión con SuperFaktúra
Las facturas se emiten en Deratix también sin SuperFaktúra. Si lleva allí la contabilidad, envía la factura emitida con un botón. Junto con el documento sale un correo con el PDF del protocolo. Los importes se calculan igual que en SuperFaktúra, así que coinciden en ambos sistemas. Si la conexión se corta durante el envío, el documento no se crea dos veces. En el protocolo aparece la insignia En SuperFaktúra. Pruebe la conexión primero en una cuenta de prueba y luego pase a producción.
Quién ve los precios y quién factura
La facturación tiene cinco permisos: ver facturas y precios, preparar borradores, emitir, enviar a SuperFaktúra y ajustes. Los reparte en la matriz de permisos. Por defecto factura el gerente o el contable. El técnico no ve facturas ni precios y la pestaña Facturación no le aparece. Los precios tampoco están en el protocolo guardado en el teléfono para el trabajo sin conexión.
